企业家财税规划之道——年度十大法商案例解析背 景介 绍信 息获 取风 险诊 断解 决方 案保 单促 成复 盘总 结，第一章背景介绍客户背景介绍客 户 来 源建 立 信 任保理财经理以专业服务赢得客户高度认可与信任，客户成为网点的铁杆粉丝，与理财经理和行长关系好。客户家住中信网点附近，闲暇时间经常来网点办理业务。行内理财40客户对保险经理根据客险资产配置客户背景介绍客 户 职 业需资 产 情 况理财经理给缺乏专业的联系我司服相关信息，系了吴女士KYC表格，行面谈。企业收入未知、行内理财4000万即将到期。名下3套房产，总价值约5000万。客户对保险不排斥，曾买过泰康200万期交。现任某有限责任公司董事长，公司主营业务为汽车内饰配件生产批发。