荣耀500强 开泰大祈福中支高客年会 宣导版 活动目的活动对象活动操作活动效果CONTENTS目 录PART01活动目的活动目的我们将借此项活动，完成以养客为目的，经营高客人脉圈，以高客带准高客的形式开展，旨在将高客培育为影响力中心，汇报公司发展成果。请注意，整套活动注重客户体验，活动前、中、后绝不安装签约动作！养客粘客获客目标实现新增万人高客名单年会, 只有一次机会， 世界500强的第一个开门红！1内勤利用活动氛围、活动效果，提升活动量，扩大幸福有约销售人力。 2外勤收获可持续获客的展业平台，实现客户圈层的甄别与锁定。 3客户了解不一样的XX；深入感受XX服务；体验XX专业的资管实力；呈现完善的医养保障 内勤我们的信心 外勤我们的热情 客户培养归属感活动目的借助活动，做好客户分类与分层，让高客经营针对性更强借助活动，弥补个人专业知识的不足借助活动，营造私享空间，为高客提供同行业内交流的平台或身价对等的礼遇活动目的提升高客体验PART02活动对象1、拥有社区单的高端客户 2、XX的高端客户（社区客户），均有邀请1-2个朋友的权利 截止2018年10月27日公司高客数量达28532人每场活动必保品质 客户人数控制在50人以内活动规划活动对象精准分类资产分层 私享服务提升体验活动对象之高客画像分类私营企业主 /个体户国企、事业 单位高管专业技术人员人群特点： 日常工作繁忙 学历为研究生、博士 花费大量的时间和精力钻研业务，提高专业水平 追求个人资产长期增长 部分人员持有所属公司的股票期权 以高风险的理财产品来实现财富迅速增值 需求： 跨境金融资产 个人理财规划 婚姻家庭的规划 税务筹划 财富传承二代人群特点： 学历以研究生以上为主 有海外留学背景 人脉资源好 养老意识偏弱 消费水平高 需求： 偏好兴趣投资 财富传承保障规划 企业经营的风险规划 海外移民和税务筹划 婚姻家庭的风险筹划 人群特点： 日常资金调度频率高、金额大 追求个人资产长期增长 对各类投资理财产品需求量大 追求品质生活 需求： 企业经营的风险规划 婚姻家庭的财务规划 境内外投资 税务筹划 财富传承保障规划，通常选择的传承工具有家族信托、开设金融控股公司人群特点： 稳定的经济收入 个人信用度良好 学历为研究生、博士 不太喜欢冒险 境外出差多 消费目的性强 需求： 企业的资产负债状况分析 企业的经营风险规划 婚姻家庭的规划 境内外投资 全职太太人群特点： 高知 至少1个以上小孩 对家庭关注度高 缺乏安全感 风险承受能力较低 较易受到市场趋势和旁人意见影响 以财富保值为主要的理财目标 看重金融产品的种类 需求： 婚姻家庭风险筹划 子女教育规划 财富传承保障规划 健康管理 海外移民 海外医疗明星，运动员人群特点： 股权投资占比大 常年在外奔波 群体呈现年轻化特点 理财观念偏弱 需求： 个人和家庭风险筹划 税务筹划 健康管理 婚姻家庭风险筹划 子女教育规划 退休的高净值人群人群特点： 家人不在身边 接受新事物能力较弱 易生病 行动不便 需求： 养老、医疗、护理规划 户外旅游 资产暴增人群人群特点： 固定资产/现金瞬间骤增 教育背景一般 财务相对保守 未来规划不明确 风险承受能力较低 以财富保值为主要的理财目标 需求： 养老、医疗、护理规划 户外旅游 婚姻家庭风险筹划 子女教育规划 财富传承保障规划 活动对象之高客画像分类