玩转金管家 主顾开拓四步曲 课程导览授课目标：本课程针对“如何寻找寿险准主顾”，主要介绍借助金管家APP积累客户，并将金管家客户转化为寿险客户的方法，解决主顾开拓的问题。23陌生开拓，客户陈先生，通过线上经营，促成保险组合 李平安之前到餐厅吃饭，认识了饭店主厨，推荐他注册了金管家，并将他加入到自己的金管家微信群，客户可以看到微信群里推荐的消息。 公司推动百万任我行时，李平安将产品信息推送到微信群，该客户觉得好，自行投保了百万任我行，而且客户浏览金管家时，还主动购买了保尊宝产品。 李平安从E行销后台查看到客户购买产品的记录，分析该客户具有较高的保险意识，也有较强的购买能力。在开门红期间主动联系客户，推荐了尊宏和平安福的组合，轻松促成了客户签单。借助金管家APP成功销售案例-1缘故客户，陈老板，男，企业主，购买10万尊宏 这个客户是企业主，很关注市场的现状和动态，在注册了金管家后，李平安经常推送金管家活动和产品信息，客户觉得这个平台非常好。 客户养成了经常使用金管家的习惯后，有一天他点击预约了尊宏人生产品，李平安在E行销收到消息提醒后，主动联系客户，预约见面，成功促成10万保费的尊宏人生。4借助金管家APP成功销售案例-2课程大纲如何通过金管家海量获客 建立金管家客户微信群 金管家客户微信群活跃方法 金管家客户转化为寿险客户5步骤1：精通平安金管家各项功能打铁还需自身硬 为了专业、顺畅推荐客户下载金管家，业务员需要掌握手机系统、金管家功能、产品信息等。一是苹果系统和安卓系统有较大差异，需要细致了解；二是金管家有丰富的线上产品和功能，对应不同的规则，自己要先精通，才能和别人讲明白。6一、如何通过金管家海量获客7步骤2：线上海量获客针对不同类型的人群，采用不同的方法邀请注册平安金管家，分类获取海量用户人群一老客户 人群二准客户 人群三陌生人三类人群，一个都不能少8老客户人群重点人群：服务时间较长的客户和易加保老客户; 推荐理由：金管家增值服务（家庭医生、健康习惯）或保单管理; 利用口袋E查询未注册清单，批量邀请客户注册并绑定工号关键句：您好，陈先生，为更好地帮助客户做好健康管理，同时提高客户服务质量，我公司特开发平安客户专属网络私人医生，您足不出户用手机就能解决日常健康问题和保健需求、得到一对一的健康咨询等服务，您只要下载安装平安金管家APP即可。9重点人群：有过拜访记录、与自己熟悉的亲朋好友 推荐理由：参与金管家健步行活动，短期意外险产品体验充分利用与亲朋好友见面的机会，当面推荐并邀请注册金管家准客户人群关键句：您好，陈先生，今天我给您送祝福、送服务来了。为更好地为客户服务 ，我公司从**月推出客户参与健步行活动，您可以通过扫描二维码下载APP即可参加。10重点人群：添加好友后经过沟通对健康、理财较为关注的人群 推荐理由：做健康评测，或推介金管家活动 关键句：您好，我是平安保险公司的，平安是福，今天我给您送服务、送健康、送平安来了，为更好地帮助客户做好健康管理、财富的管理，同时提高客户服务质量，我公司特开发平安客户专属的APP平安金管家，您通过扫描二维码下载即可。 微信添加附近的人，通过聊天增加亲熟度，引导注册金管家陌生人群