EPAD投保实务 终于可以签单了！！怎么办投保手续呢？ 3 目 录 EPAD使用 资料准备及注意事项 1、先承保再提交资料 2、移动办理，方便快捷 3、现场录单，现场承保 4、体现时效性 5、体现新华专业性 第3页 E保通2.0 EPAD使用 如何登陆 第3页 E保通2.0 如何登陆 输入密码 1、入职登记身份证8位生日 如：19850101 2、如入职登记使用其他证件 则密码为8个“0” EPAD使用 第3页 E保通2.0 如何登陆 网络选择： 1、上网卡、WIFI选： 电信网络 2、新华内勤网络 公司内网 3、离线登陆 （暂不支持） EPAD使用 预约回访功能 E保通投保建议书页面加入回访预约功能，共有4个时间段可以选择，业务伙伴根据客户需求直接在希望回访的时间段前的方块 打勾即可，95567会优先选择在客户预约的时间内回访。 ★可多选，但不能不选。 预约回访的意义： 1、提高回访成功率，减少不成功件及问题件产生，避免业务员反复沟通，增加工作量。 2、保护客户权益，提高客户满意度。 转帐支付 EPAD使用 ★姓名应与身份证用字相符，若身份证与户口用字不一致，应以身份证上用字为准，外籍客户名与姓之间须通过空格进行区分。 录入规范 ★国籍、学历、婚姻状况等均为必录项。 EPAD使用 录入规范 如证件类型为身份证，性别、出生日期自动带出。身份证号码应为18位，系统会对身份证号码与出生日期、性别进行一致性校验。 投保书证件有效期限必须填写，户口本证件起止期应为户口本本人页登记日期至长期。 认可的身份证件类型有“居民身份证、户口本、护照、港澳台居民内地通行证、军官证”。其中：未成年人投保时，按户口本填写身份证号码，留存户口本首页及本人页复印件。 国籍为“中国”，证件类型不能为护照。国籍为“中国香港/澳门/台湾”，证件类型只能为港澳台居民内地通行证。国籍为非中国和中国香港/澳门/台湾时，证件类型只能为护照。 EPAD使用 录入规范 ★邮箱：如果在投保人信息页面处勾选电子保单，则系统会自动进行邮箱非空白、编码规则校验，为空则提示“请输入电子邮箱地址”，邮件编码规则参照通行规则：****@*****。校验不通过，无法“下一步”。 ★为确保客户保单信息的安全性与保密性，请务必使客户确认录入的邮箱信息是否准确。 EPAD使用 ★通讯地址：省、市、区/县需在下拉菜单中手动选择，门牌号处不能为空输入信息不能全为数字且不能少于5个字符。 一个字符=一个汉字=一个数字=一个字母 ★受益人：姓名、性别、国籍、证件类型、证件号码、证件起始日期、与被保人关系、受益顺序、受益比例均要填写。 ★受益顺序：唯一受益人顺序为1，受益份额为100%；多人同时受益，顺序同为1，受益份额之和为100%；多人依次受益，份额同为100%”，受益顺序从1依次递增。 录入规范 EPAD使用