个人业务一季度经营分析与二季度经营规划工作会议

本次会议就一季度整体经营情况进行分析总结，明确二季度经营规划及配套政策支持，并对重点工作及关注问题进行提示。
一、一季度整体经营情况
（一）整体达成情况
全系统累计承保规模保费30.46亿，同比增长64%；价值保费19.93亿，同比增长79%。二级机构全部实现规模和价值保费正增长，其中，9家机构规模保费、12家机构价值保费同比增长率超过100%；25家机构2月价值保费高于去年季度低月的高者。
全系统月均有效人力79476人，月均合格人力73472人，月均2000C人力39379人、占合格人力比54%、20家机构占比高于系统均值，月均3000C人力26654人。关键人力和业务指标同比均实现较快增长。
（二）健康指标分析
整体指标综合得分73分，各项指标均同比提升，与13年度相比，提升46%。全系统各项指标具体达成情况如下：
增员率：5% ，高于去年同期1.1个百分点，18家二级机构高于系统均值。增员率与脱落率缺口同比收窄，“战斗减员”得到遏制，为人力置换沉淀与持续增长奠定了基础，整体增员受业务冲刺影响，仍需持续培养常态化增员习惯。
6个月留存率：51% 。通过基本法套接和开门红储备的合力推动，实现新增与留存持续提升。
活动率：46%。通过持续清虚与盘活新增，实现在活动人力增长的基础上活动率同比大幅提升，其中二级机构同比均实现提升，多数四级机构活动率提升至45%以上。
明星人力：1.33万人，占比为8%，从三级机构层面来看，省本部和计划单列市占比高于系统均值，中支和三升二低于系统均值；从二级机构层面来看，占比排名前十的机构中，有6家机构明星人数超过500人。
人均FYC同比及人均件数：在基本法套接、开门红冲刺和产品运作等多重因素带动下，促进活动量及FYC同比提升，实现人均FYC同比增长26%、人均长险件数1.1件。
（三）队伍建设
1、满一年人力
存量部分大量盘活，较13年四季度末进一步增长，沉淀人力逐步拉升，但增量部分仅六成为合格人力。
2、合格人力
全系统合格人力环比增长29%，其中，一年内合格人力增长40.5%,满一年合格人力增长19.6%。满一年合格人力占比51.7%，环比下降4个百分点。整体说明老人逐步盘活，内涵价值人力实现提升，新增合格增长高于老人盘活。从三级机构层面来看，省本部月均合格人力同比增长60%，增速高于中支、计划单列市和三升二机构，计划单列市、三升二机构月均合格人力增速低于系统值。
3、曾合格人力
在12年及以前入司人力中，13年四季度曾合格人力为5.1万，14年一季度曾合格人力为5.7万，13年四季度曾合格人力成功带入14年一季度，同时继续盘活大量人力。14年一季度满一年合格人力为6.04万，环比增长0.91万，提升17.8%；月均合格人力占曾合格人力比为60.3%，17家二级机构月均合