2019 人员管理实务介绍 1. 是销售人员管理岗必须学习和掌握的基本制度之一。 代理合同 营销基本法 管理实务流程 《实务流程》是什么？ 2. 是销售人员管理条线日常管理工作的行为准绳 签约、解约、信息维护、合同、档案等 佣金、养老金、保证金、医疗保障等预警追踪、考核、制度执行监控等 3.是内外部审计的重要制度依据 外部监管部门 内控与风险管理部 法律与合规部 专业经营 基本法不断修订 代理合同修订 保障制度调整 为什么要修订《实务流程》？ 管理效率 制度管理模式变化 系统升级换代 市场监管 外部持续释放“严监管”信号 内外部检查力度加大 制度引文 规范用语 实务流程包含五大类23项 03 04 佣金管理 02 01 05 1、AMIS系统佣金率设置流程 2、保险营销员佣金计发规则 3、保险营销员佣金支付流程 4、AMIS系统计税变更流程 5、基础类佣金计算流程 6、非基础类佣金计算流程 佣金涉及6项流程 保障管理 考核管理 人员管理 权限管理 1、保险营销员保障管理流程 保障涉及1项流程 1、AMIS系统权限管理流程 权限涉及1项流程 1、组织架构变动管理流程 2、保险销售人员及团队数据维护 3、保险销售人员职级考核流程 4、月度收支考核工作指引 5、考核支持（预警）实施流程 6、制度执行情况日常监控操作指引 考核涉及6项流程 1、新人签约流程 2、新人基本信息批量导入流程 3、代理合同管理规范 4、保证金管理流程 5、执业证管理流程 6、解约流程 7、档案管理实务流程 8、无纸化签约流程 9、无纸化签约系统管理规范 人员涉及9项流程 4 目 录 CONTENTS 新人签约流程 01 说明：新人签约流程是指从被推荐人报名填写《保险销售人员登记表》，到新人按要求办齐签约手续后取得保险销售人员代码和申请执业证的一整套完整运作流程。新人签约流程分为一般模式和招募甄选运作模式. 新人签约流程 NO. 1 招募甄选 NO. 2 新人培训 NO. 3 缴纳保证金 NO. 4 提供保证人 NO. 5 报送资料 NO. 6 签 约 NO. 7 NO.8 资料录入 代码发放 风险提示一：资料、面试、培训不真实 - 虚假增员 岗位人员严格执行“验证身份证原件”的要求；面试人在《销售人员登记表》中的“复审意见”一栏中签署面试意见，并签名确认；培训班负责人核实新人身份。 新人只有参加创业签约培训且合格后才可与公司签约并发放代码。 风险提示二：多重合同 被推荐人是否为公司劳动合同制及劳务派遣制员工；销售人员管理系统(AMIS、BMIS、GMIS)是否有被推荐人签约状态销售员信息;会导致违规用工等风险。 新人签约流程——八个步骤 执业证申请 国寿e店e增员平台一期功能已经完成，主要实现了线上招募新人，新人自助录入资料，保证金线上代扣代付，批量生成销售代码等功能。考虑到e增员平台与当前实务流程有所不同，且一此功能还不太完善，为避免管理风险，并且不增加分公司过多日常管理工作，总部目前仅对申请试点的单位开通了操作权限。 新人签约流程操作方式 AMIS签约流程 保险销售人员个人信息：保证金信息、执业证情况信息、基本情况信息、自然情况信息、培训信息、销售人员银行账号信息；销售资格信息；合同管理信息 风险点：未及时录入合同信息会造成无法正常进单，且不能计提养老金 新人信息导入流程 02 保证金 代扣及AMIS录入 本人手机扫码，实时代扣，即刻返回结果，提升上岗效率，更好服务伙伴 1、所有输入项都是必输项、且需填写准确无误； 2、身份证号码：必须是18位二代身份证，以后不可修改； 3、保证金金额统一为500元； 4、保证金流水号不能重复； 5、如曾经录入过保证金，解约后尚未返还，则必须将原来那笔保证金返还后重新做保证金缴纳处理。 （AMIS系统逻辑：每一条保证金缴纳记录都对应相应的销售人员代码，后台有关联记录，前台查询不到） 保证金 AMIS录入注意事项