领取类业务 1 2 功能作用 一 功能内容介绍 二 操作讲解 三 目录 注意事项 四 3 功能作用 一 功能内容介绍 二 操作讲解 三 注意事项 四 一、功能作用—服务场景 4 保单满期了，但我没时间去领取怎么办？ 万能账户的钱就是我的，我想随意支取！ 每年领取红利都要去柜面，麻烦...… …… 客户的烦恼 让我来为您解决！ 销售人员携e宝同行！ 通过指导客户用e宝来办理领取类业务，轻松便捷地为客户解决问题！ 提升自身专业性！ 提升客户信任感！ 建立良好的客户关系！ 一、功能作用—亮点介绍 5 传统方法办理 e宝办理 均需客户临柜办理 应备材料： 申请人身份证明、 （部分业务需被保险人身份证明） 受托人身份证明 银行转账领取款项的需要提供账户复印件 排队等待时间长 VS 无需临柜，在家中，在办公场所，在任何地方均可自主办理—省力！ 流程简洁，中级权限认证后仅需几步操作，领款更方便！—省心！ 无需排队等待—省时！ 无需准备各类材料、证件，可通过设置密码、指纹认证—省劲！ e宝上办理领取类业务为客户实现4省！ 6 功能作用 一 功能内容介绍 二 操作讲解 三 注意事项 四 二、功能内容介绍 7 e宝上的“领取类业务”有哪些？ 8 功能作用 一 功能内容介绍 二 操作讲解 三 注意事项 四 三、操作讲解—万能账户部分领取 9 万能账户标识 e宝提示您：需要选择万能型的产品哦~ 10 三、操作讲解—万能账户部分领取 11 1.选择我的保单 2.登陆 3. 选择交费借款 4.选择红利领取 三、操作讲解—红利领取 12 三、操作讲解—红利领取 （二）红利领取 5.选择领款账户 6.选择验证方式 7.领取成功 13 三、操作讲解—生存金领取 1.选择我的保单 2.登陆 3. 选择交费借款 4.选择生存金领取 14 5.选择银行账户 6.客户信息确认或修改 7.校验后领取成功 三、操作讲解—生存金领取 15 1.选择我的保单 2.登陆 3. 选择交费借款 4.选择满期金领取 三、操作讲解—满期金领取 16 5.选择领款账户 6.校验 7.领取成功 三、操作讲解—满期金领取 17 功能作用 一 功能内容介绍 二 操作讲解 三 注意事项 四 注意事项 18 1、红利、生存金、满期金领取类业务功能均在一个板块下，且操作步骤相似，可以一并为客户介绍； 2、万能账户部分领取功能在首页有单独的板块，方便客户查询和领取； 3、所有领取类业务功能均适合在产说会中使用，体现收益的领取方便功能，能够让客户放心理财，激发客户购买意识，促成新单，实现推广。 4、若客户现有保单不涉及此类业务，系统会提示：您选定的保单无法申请领取生存金/满期金，如有疑问请致电95519； 5、生存金领取功能相比其他功能多一个客户基本身份信息确认模块。