基础管理 2021 年**人寿个险渠道基础管理工作评价办法 为使基础管理相关工作执行到位，提高资源使用效率，严控费用投产；加强队伍管理， 回归基本法经营；提高新人质量，升级管理思路，使各项基础管理工作形成反馈机制，特制 订《2021 年**人寿个险渠道基础管理工作评价办法》（以下称本办法）。 一、使用时间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 二、使用对象：个险渠道 10 家分公司 三、2021 基础管理指标设定 1. 费用投产指标 对于使用额外销售费用的标准版聘才及相关补充方案、EIA 政策、高端聘才设立投产比 模型，针对每个方案的投产比进行追踪，每三个月对相关方案进行评估。各方案投产比目标 如表一： 表一 1) 2) 3) 2. 注： 公司重点项目,按照投产比模型设计具体实施方案,经销管会或总部个险渠道审核通过后 执行，方案申报以三个月为实施时间。 高端聘才政策不得叠加其他补充方案。 聘才政策不得与新人补充方案叠加。 考核管理指标 为了更严肃的实施考核管理工作，考核管理将根据各分公司人力的活动率给予分公司相 应的特案管控比例，2021 年上半年具体实施规则如表二： 表二 注： 1) 2) 3. 以上指标为季度核算，且达成某一指标范围内，才可享受该指标范围所对应的特案率的 管控比例。 活动率=月度承保 PI≥1000 人数/（月初在册人力+月末在册人力）/2。 入司管理指标 严格把控特案入司人员质量，并对特案入司人员质量进行持续追踪，根据上季度特案入 基础管理 司人员的合格人力情况对分公司当季度的特案入司比例进行管控，具体实施规则如表三： 表三 1) 2) 3) 4) 5) 6) 注： 以上指标为季度核算，达成某一指标范围内，才可享受该指标范围所对应的特案率的管 控比例。 连续 2 个季度达成指标范围档位 R①的分公司，暂停其所辖特案名额使用最多的 T3\T4 机构入司特案名额使用权限。 首考月特案入司人员合格人力=首个考核月特案入司人员的合格人力之和/首个考核月 入司人数之和。 合格人力=月度产生首期佣金大于等于 600 元的销售人员。 二类机构高中及同等学历入司人员一并纳入特案人员合格率统计计算。 特案入司的界定标准： ① 一类机构： a) b) c) 本机构入司特案人员只可享受《**人寿个险渠道 EIA 新秀计划（2019 年版）》政 策。 大专以下学历及年龄不在 25-45 周岁范围内的入司人员计入所属分公司季度特案入司 名额。 中心城市方案另有约定的，不计入所属分公司季度入司特案名额。 ② 二类机构： a) b) 7) 本机构入司特案人员只可享受《**人寿个险渠道 EIA 新秀计划（2019 年版）》政 策。 高中以下学历及年龄不在 25-45 周岁范围内的入司人员计入所属分公司季度特案入司 名额。 机构划分： 基础管理 ① 一类机构：**市南。 ② 二类机构：非一类机构。 8) 9) 如季度名额使用超出限定额度,则以超出名额的 20%为封顶上限计入下季度特案名额基 数。 季度特案名额未使用不可结转至次季度使用。 四、 基础管理工作督检体系 基础管理工作督检体系包括机构经营管理与外勤日常管理，机构经营管理包括费用投 产、考核管理、入司管理、产说会经营、日常经营；外勤日常管理包括外勤行为管理与内外 部投诉管理，针对上述各项工作的季度执行情况，给予相应得分，合并加权计算各机构最终 得分。 1. 费用投产评价 以任务进度匹配额外销售费用管控使用率，对于不达标机构将给予扣分处理，详细扣分 标准如表四： 表四 额外销售费用投产比统计时间为统计月份前有薪资发放月份的最近 3 个月，费用投产扣 分将乘以系数 0.5 后计入机构最终总得分。 2. 考核管控评分 根据基础管理部 2021 年考核指标标准（表二），对于管理职考核特案超出标准部分百分 比将给予 1.2 倍权重计入，销售职按照正常比例计入。最终扣分=（销售职扣分数+管理职扣 分数）/2。超出标准的机构将给予扣分，详细扣分标准如表五： 表五 1) 2) 注： 考核管控扣分将乘以系数 1.0 后计入机构最终总得分。 季度特案比例=季度考核特案上报人数/季度考核未通过人数