综合金融部 2 何为综合金融管理平台？ 3 综合金融管理平台 核心 财务 e宝 云助 理 MIS e店 客户主数 据 国寿 通 掌上国 寿 天 财 微 门 店 对内： 支持综 金业务， 落地业 务数据 对外： 统一内 外接口， 承接集 团资源 综合金融管理平台是寿险公司整合、统筹、管 理综合金融业务的信息管理系统。 对内：负责综合金融各板块业务的管理规则、业 务逻辑的设置，支持综合金融产品到销售端及客户 端的有效投放，支持综合金融业务客户信息及各类 业务数据的有效落地。 对外：通过建立统一的外部接口，承接集团公 司及集团内各单位相关业务系统及各类业务资源。 目标：实现寿险公司与集团公司内各单位的销售 队伍、产品、客户资源的有效衔接，各类资源的高 效整合运用，最大化的支持寿险主业发展。将大幅 度提高工作效率，并有效加强综合金融业务的风险 管控。 用户：总、省、市各级管理人员。 目录 3个问题 01 02 03 为什么建设综合金融管理系统？ 综合金融管理系统有哪些内容？ 如何建设综合金融管理系统？ 4 01 5 为什么建设综合金融管理系统？ 综合金融业务现状与问题 综金业务对寿险主业支持力度不断增强 6 近年来，综合金融业务持续快速发展，规模迅速扩大，公司高层对综合金融业务重 视度不断提高。集团公司将综合经营列作三大战略之一。 1. 保险互动业务，包含寿代产（ 2018年10月10日累计保费140亿）、寿代养老 （2018年9月末已达到195.4亿），养老代寿2017年约3亿元。 2. 保银互动业务，包含“白金项目”的荐卡业务（1-9月67.3万） 3. 养老养生业务，通过购买保险，赠送养老社区入住资格（ 截止8月17日共累计 49726份） 4. 基金代销业务，代理销售各家基金公司的基金产品，2018年已签署10余家基金 公司协议。 5. 其他诸如产代寿、另类投资、信托业务、国金所等业务也在积极酝酿中 一、综合金融业务整体开展情况： 展业人数 单位：万人 举绩人力同比情况 1、稳定销售队伍 26 25.2 25 23 22 3、发掘高端客户 客户数 24406 11838 3860 1283 10000 20000 30000 1-6月寿代产业务 获客情况 单位：万人 61.9, 23% 206, 77% 产寿均有客户 单边客户 2、拓展大量客户 1-6月寿代产月均 增长：10.7% 24 23.2 2017年 2018年 寿代产业务 寿代产业务、保银业务 双养业务 “黄金会员”平台1-5月 单位：万人 60 48 40 16 20 0 开卡人数 其中投保人数 综金业务对寿险主业支持力度不断增强 7 综金业务不仅是集团对下的预算考核要求，更是寿险公司转型升级、稳定队伍、 对抗竞争的有效路径和重要抓手。 单位：万元 200 500 1000 >1000 0