DOSM之 客户最终面谈 签单及保单档案制作 同业新人老客户加保的全流程 老客户加保：五面二备成交法 签订投保单—明确投保意向 建立客户保障档案—一式两份 封皮：年刊/公司宣传册&个人名片 首页：交费情况表&家庭风险检测报告 合同：按照整理表顺序排好 侧面：如有多个夹子，可用编号记录 保单整理夹—建立客户保障档案 次页：保单整理/保额汇总/风险检测报告 保单整理夹 交费情况表 清楚了解每个月的交费情况，提前准备避免保单失效 保单整理夹讲解 家庭风险检测报告—更新后讲解 客户档案表 整套风险检测报告备份 为客户撰写的风险检测报告备份 客户交费情况表（提醒&加保时机） 客户档案表 产品计划书（新增产品） 本次规划缺口及下次预约服务内容（重点备注） 9 五次面谈—合同回执签收 签回执 提示回访 再次确定下次保单检视的时间 谢谢收看 新人落地训练系列课程