快易保 操作演示 步骤 1：点击进入快易保程序 点击进入快易保程序 工号：营销同仁工号 初始密码：营销同仁身份证后六位 步骤 2：客户基础信息输入 进入快易保主页面 点击“一键通”进入客户信息载入界面 新客户输入被保险人性别、出生年月日、职业类别、生成代码，点击进入下一步 在操作中点击此处可随时保存填写的投保单 步骤 3：产品选择 客户性别、年龄、职业代码 添加主险、添加附加险 点击选择主险 步骤 3：产品选择 险种设置不符合投保规则时，出现红色字样的错误提示！ 险种设置符合投保规则，则出现黑色字样提示正确； 点击主险可做进一步投保设置（缴费年限、缴费额度等）； 步骤 3：产品选择 金满堂万能险产品编辑选择界面，缴费年限、额度、是否追加、稳健进取账户设置等 产品设计完成，“计划说明”、“利益演示”为必选项，点击告知客户 步骤 4：计划说明、利益演示 “计划说明”，T型图简述产品责任 由于无建议书签字环节，“利益演示”必须打开生成告知客户，否则无法进入下一步 步骤 4：计划说明、利益演示 建议书演示手动拖拉即可,点击叉即返回 利益演示结束，出现“重要提示”界面，点击“确认”即可进入“下一步” 步骤 5：被保险人健康信息告知 所有被保险人信息告知默认均为“否” 已根据客户性别、年龄自动提示告知事项 步骤 6：投、被保险人投保信息告知 被保险人投保信息告知，支持汉语拼音/手写输入，英文、数字输入便捷； 姓名与身份证信息确认，与银行、公安联网，一旦姓名与身份证信息不符，系统自动提示“身份证与姓名不符”，不能进入下一步骤； 身份证有效期为长期的，要输入2099-01-01，待下月升级后可直接长期上打钩 步骤 7：受益人确认及授权声明书 进入受益人信息确认环节，如无“指定”，选中“法定”即可进入下一步 投、被险人声明及授权书，点击“同意以上条款”，出现灰色阴影，即可点击进入下一步 步骤 8：投保单录入及输入银行转账信息 “投保确认书号”，快易保投保需配合使用《电子投保申请确认书》，输入条形码下“投保确认书号” 开户银行自动识别的是“营销同仁所在城市银行”； 与第三方“通联”合作实时转账，支持银行为：机构支持银行与通联支持银行的交集（通联支持银行：工、农、建、交、招、邮储） 快易保不支持存折：农、招 目前在江苏，快易保支持的银行为： 工、农、建、邮储，其中农行不支持存折 步骤 8：投保单录入及输入银行转账信息 《电子投保申请确认书》正面右上角单证号输入快易保“投保确认书号”； 使用快易保无论最终承保与否，需客户在《电子投保申请确认书》上签字确认，必须在三个工作日内与其它投保资料一并交公司回销； 对于超过回销时间2次或10日内未回销的业务员， 将取消快易保使用资格； 《电子投保申请确认书》如果递交公司途中遗失，请投保人重新签属《电子投保申请确认书》并签字确认后交回公司回销，其时间不得超过提交日后的6个工作日。需将新的单证代码修改为系统中的单证代码且需要客户在修改后的代码边上签字确认。 投保确认书号 客户签字及转账银行信息输入 步骤 8：投保单录入及输入银行转账信息 输入的银行账户必须与投保人姓名符合，否则提示“银行账户输入错误”； 银行账号必须为投保人借记卡银行卡号（或存折账号），不支持信用卡； 投保单录入和转账信息确认无误，点击进入下一步；