总公司个险渠道 基础管理 **人寿个险渠道 2021 年上半年优增晋升方案 一、方案目的 为调动销售人员的发展意愿和积极性，促进组织健康、有效发展，特制定《**人 寿个险渠道 2021 年上半年优增晋升方案》。 二、方案时间 2021 年 1 月 1 日——2021 年 6 月 30 日 三、方案内容 （一）晋升 IM 方案： 1、方案对象：见习保险顾问（PIC）、保险顾问（IC)、高级保险顾问（SIC）、保险规划 师（IE)、高级保险规划师（SIE）、准营业组经理（AIM） 2、晋升标准： ? ? ? ? ? 每自然季晋升一次，且自然季任职满 3 个月； 当季累计个人 FYC 达到 5400 （A 类机构）、 4500 元（B 类机构）、 3600 元（C 类机构）； 当季筹备组累计承保 FYC 达到 25200 元（A 类机构）、21000 元（B 类机构）、16800 元（C 类机构）。 本人及筹备组内成员在考核当期按照总公司方案标准达成月均 2 个骑士（含本人）。 本人在考核当期个人寿险新契约第 13 个月季度保单继续率达 85%（含）以上。 3、注意事项： 1）经由快递晋升方案的人员，如果之前享受二档综合福利津贴，则自晋升之日起不再 享受二档综合福利津贴。 2）经由快递晋升方案的人员，在晋升后的首个考核季成功维持或晋升，且符合公司关 于综合福利津贴的相关规定，则有资格获取综合福利津贴。 （二）晋升 IDM 方案： 1、方案对象：方案期间在职且实行基本法考核的营业组经理（IM）、高级营业组经理 （SIM） 2、晋升标准： ? ? ? 每自然季晋升一次，且方案对象任职满三个月； 当季直辖组累计承保 FYC 达到 32400 元（A 类机构）、27000 元（B 类机构）、21600 元（C 类机构）。 当季直辖组及育成组（含间接育成）累计承保 FYC 达到 115200 元（A 类机构）、96000 总公司个险渠道 基础管理 ? ? ? 元（B 类机构）、76800 元（C 类机构）。 考核季度末在职人力不低于 20 人 本人及筹备部内成员在考核当期按照总公司方案标准达成月均 6 个骑士（含本人）。 本组及育成组合计寿险新契约第 13 个月季度保单继续率达 85%（含）以上。 四、其它说明 《 ? ? ? ? ? ? ? 上述方案的“晋升标准”均需要在 SMS 销售管理系统考核结果导出后达成。 未来领袖计划人员、聘才计划人员、白板经理人计划期内人员等执行特别约定政策的人 员不适用此方案。 本方案达成骑士的标准需要完全按照总公司骑士俱乐部方案达成，特案达成骑士、按照 分公司自行制定的方案达成骑士均不能计入。 入围本方案人员不可凭借此次入围，获取骑士组织峰会、高峰会等荣誉体系中关于本人 的晋升类奖项。 劳动合同和综合福利津贴政策参照《个险渠道劳动合同管理规定》 、 个险渠道综合福 利津贴管理规定》严格执行。 销售人员的品质要求需要按照《**人寿个险渠道销售人员行为管理办法》及其他 相关文件标准执行。 本方案最终解释权归**人寿总公司个险渠道。