XX XX 加入寿险行业时间：2007年8月 加入XX人寿时间：2014年11月 年龄：38 学历：大专 专业资质：理财规划师 XX XX 原公司持续78个月钻石恒星 2010年入围国际认证 IQA 会员 2012年”XX省个人客户信任品牌服务奖” 2013年荣获资深个人客户经理称号 2014年荣获原公司“百万巅峰”奖 2015年2月荣获XX分公司开业特别功勋、开业五虎上将， 5月入选《保险生活》专刊封面人物 2015年第五届双峰会白金会员 人生信条：视挑战为乐趣，视荣誉为生命！ 2 数据展示 加盟寿险八年： 累计承保标保约326 万 原有客户296 位 随时拥有近760 个转介绍名单 转介绍客户占比近70%，转介绍客户群体稳定 课程简介 客户名单是我们的财富和生命源泉！如何才能通过递送保单过程中的 1 3 3 法则获得源源不断的转介绍？XX经理将带您一起走进她的寿险世界！ 万一 5 保单递送 1 3 3 轻松获取新名单 目录 一 二 三 6 从业八年来，通过反复摸索，渐渐掌握了一种保单递送转介绍的方法，通过这种方法个人产能和继续率有了明显的提升。 从业初期 不会使用 3-5年 开始掌握 6-8年 熟练掌握 我的成长历程 7 缘 故：总有枯竭的时候 陌 拜：10：3：1（黄金定律） 转介绍：10 – 8 - 6 （白金定律） 如何能够高效获得转介绍名单是我们业绩常青的关键！时机和方法最重要！ 成功率高达6倍 转介绍的意义 8 巩固销售 寻找加保 的理由 征求转介绍 建立客户 信任感 转介绍的最佳时机 — 保单递送 9 一、坚持 1 种观念，细节决定成败 二、活用 3 大工具，专业铸就价值 三、贯穿 3 句话术，成功助推转介 转介绍的成熟方法 — 保单递送133 10 目录 一 二 三 11 细节决定成败！ 递送保单中如何通过细节处理体现专业的技能，用心的服务，进而提升客户满意度？ 坚定 1 种观念 12 保单分析报告 紧急联络卡 服务评价及推介卡 活用3 大工具 13 1、保单分析报告 + 2、紧急联络卡 3、服务评价及推介卡 用保单分析报告和联络卡（铺垫），借服务评价及推介卡（工具），成功获得转介绍（名单）。 获得 转介绍名单 3 大工具的使用逻辑 保单分析报告（工具 1） 分析报告的意义： 1、以纸质报告呈现，便于后续查阅。 2、体现我们对客户负责任的态度，也是对公司和个人品牌的一次宣传。 3、再次提升客户满意度和信任感，为转介做好铺垫。 保单分析报告（工具 1） 万一 送达前的准备工作： 1、提前对保单利益进行分析整理，进行专属化设计。 2、查阅客户资料，进行缺少资料补充。 3、预设场景，注意细节。 4、预约见面时间，地点。 保单分析报告（工具 1） XX先生，您好！非常感谢您对我的信任和支持，选择XX成为XX的尊贵客户，为了让你更加清楚的明白这份保障计划，现做以下阐述： 这是一款兼顾教育金、养老金、父母孝顺金的理财账户。 当你把12000元转到XX帐户，持续缴费20年，将有以下利益； 固定账户：每年固定领取2896元，一直领到孩子100周岁。 浮动账户：每年除固定领取外享受公司盈利70%的红利，时间越长分红越高。 现金账户：除以上两个帐户外，为了更好的满足我们领取自由，万能账户的钱随时可领取可追加，在享受利益的同时满足灵活的现金。 设计思路：用文字简单，明了的阐述保单利益。 保单分析报告（工具 1）