保险规划师“五自”标准化体系之绩效管理体系 目标追踪操作指引 目录页 CONTENTS 01 总体概述 目标追踪概述 目标追踪概述 4 目标追踪是职场负责人和各层级主管对团队目标（长期或短期）达成情况进行追踪、分析，并以此作为职场、团队绩效改进的依据，从而确保团队目标达成和绩效提高。 目标追踪概述 5 对团队制定的目标进行有效追踪，建立体系有效的追踪体系，促进团队达成目标。 职场负责人/规划专员、主管、绩效专员 全体保险规划师 日、周、月、季 02 运作要点 多层级联动追踪 正负激励结合 追踪方法多样 目标追踪关键动作 （一）多层级联动追踪 主管追踪团队属员指标达成情况 （一）多层级联动追踪 职场负责人/规划专员 绩效专员 主管 （二）正负激励结合 （三）追踪方法多样 01 干部早会 日 02 绩效经营分析 周、月 03 功能组评估 不定期 04 微信、短信追踪；电话追踪 不定期 05 家访追踪、海报追踪 不定期 （四）目标追踪关键动作 多层联动 追踪多样 正负激励 目标明确 追踪多样 多平台追踪 定期、不定期结合 多层联动 职场责任人、绩效专员 各级主管 属员 正负激励 鼓励先进 鞭策后进 目标明确 目标达成 功能组考评 绩效提升 03 主要内容 队伍追踪 业务追踪 基础管理 目标追踪工具介绍 （一）队伍发展重点KPI指标 综合举绩率 （周、月） 有效人力 （季） 基本法考核主管维晋级（季） 在训新人举绩率 （月、季） 年度新晋主管数 （季） 月均增员率 （月） 增员平台指标（周 ） 队伍追踪 （二）业务发展重点KPI指标 期 交 （日、周、月、季） 十年期交 （日、周、月、季） 短 险 （日、周、月、季） 月人均长险件数=当月长险件数/（月初人力+月末人力）/2月 人均长险保费=当月长险保费/（月初人力+月末人力）/2 业务追踪 （三）基础管理重点指标 参会率 / 出席率 （日、月） 活动量（增员访、客户访） （日、月） 参会率 / 出席率 （日、月） 活动量（增员访、客户访）（日、月） 管理追踪 各类会议的执行率 （日、周、月、季） （四）目标追踪工具介绍 5.1.2-FJ1.《小组KPI分析（日、周、月、季、年）工作表》 职场负责人/绩效专员对下达的团队指标（结合团队全预算）按照日、周、月、季、年，督促各层级主管进行追踪。 不同时间节点可以选择性填写、追踪重点指标。 工具说明： 有目标，无追踪 = 0 有目标，有追踪 = 100 THANK YOU!。。。。。。以下内容略