1 2019开门红双十二 财富产品抢售攻略 目 录 2 财富抢售新流程介绍 财富抢售新流程操作手册 银行实时转账最新规则及短信核查 抢售注意事项 ① ② ③ ④ 3 财富金瑞抢售新流程介绍（掌上保+MIT智慧） 掌上保 MIT智慧 开售前 12月12日开售后 2019年双十二财富产品销售将继续采用“掌上保+MIT智慧”投保流程：提前完成电子签名，12月12日开售后在MIT智慧提交自核、缴费，减少环节、简化操作、提升时效。 4 财富产品销售关键时间点 为了确保业务同仁能够顺利出单，建议业务队伍清晰了解规则并按照以下时间节点建议进行操作： 12月10号 12月12号 12月14号 12月1日 12月1日：开放财富金瑞建议书、投保书制作 12月10日24点前：在移动端完成所有电子签名，否则后台不会预自核，会影响出单速度，降低成功率 12月12日零点： 开售前15分钟，提前操作至投保书预览等待开售以及提交自核、缴费 12月14日： 去金管家完成保单回执签收 财富金瑞跨生日投保说明 目 录 6 财富抢售新流程介绍 财富抢售新流程操作步骤 银行实时转账最新规则及短信核查 抢售注意事项 ① ② ③ ④ 7 操作步骤-1：制作建议书 12月1日起，财富金瑞产品开放建议书制作 财富金瑞计算保费界面 注意事项：若被保人生日在做单时间和2019年1月1日之间，系统自动按+1岁年龄计算保费； 8 操作步骤-2：制作投保书 注意事项: 投保书预览页面及投保书PDF中，投保申请日期：默认为2018年12月12日，指定生效日期：默认2019年1月1日，可点击“电子签名”按钮提前进行电子签名 到投保书预览环节，可提前进入电子签名，完成电子签名后，系统才会对该单进行预自核 9 操作步骤-3：代理人电子签名及签名邀约 12月10日24点之前，完成代理人电子签名、证件影像上传及客户签名邀约 注意事项：证件影像必须上传才能下一步；影像上传、电子签名务必提前完成，不能晚于12月10日24点，避免影响销售 证件影像上传 代理人签名 代理人动态码 发送空中签名 10 操作步骤-4：客户电子签名 注意事项：客户在金管家上完成电子签名后等待开售即可，掌上保的金管家端及口袋E端均会有提示及指引 12月10日24点之前，客户在金管家完成电子签名, 路径：首页—保单服务—掌上保 查询待签名单 客户电子签名 完成电子签名 提示指引 11 操作步骤-5：提交自核 12月12日开售前15分钟，在MIT智慧打开财富投保单，停留在预览投保书环节，等待开售后提交 注意事项：MIT智慧投保进度查询单独建立了“财富专区”，可以快速查询制作的财富单；开售前5分钟会有倒计时 投保进度查询的财富专区中打开财富单 预览投保书等待提交 12 操作步骤-6：实时转账缴费 12月12日开售后，MIT智慧提交自核，查看自核结果、确认缴费信息，完成客户动态码验证，支付成功完成抢购 注意事项：指定生效默认指定2019年1月1日不能更改；缴费只支持实时转账 查看自核结果 完成抢购 确认缴费信息 客户动态码验证。。。。。。以下内容略