新契约投保 常见问题解析 CONTENT 目录 03.照会常见问题 02.扫描常见问题 02 TITLE HERE 扫 描 常 见 问 题 影像扫描不清晰 扫描类型需准确 健康资料扫成“其他资料” 扫描类型需准确 常见的系统自动填加打印的影像类型： 投保单 投保变更申请补充资料 问题件照会（自带投保） 体检照会的第二页 转账授权书 病史问卷 财务问卷 …… 扫描类型需准确 影像类型错误，问题件照会后面不能跟病史资料！ 扫描类型需准确 影像类型错误，病史问卷后面不能跟病史资料！ 核保照会里要求提供病历资料和病史问卷，请问扫描顺序？ 核保照会+病历资料+病史问卷 扫描类型需准确 核保照会中如需提供病历资料、财务资料或其它各类证明资料，所提供的资料可以跟随在核保照会后，病史问卷、财务问卷等各类问卷需单独扫描。 扫描类型需准确 投补扫描 何种情况需要使用投补？ 1个忠告：不要轻易使用投补！ 为啥？ 投补扫描 3名及以上客户留有同一电话号码/联系地址，若确认电话号码/地址正确 1 、C16项填写为“是”，备注确认电话地址的真实性。 2、可扫描成‘其他资料’类型。 注意扫描方向 03 TITLE HERE 照 会 常 见 问 题 2017年1月至4月照会量 利用系统清单、分公司报表登记清单 定期查询系统状态，实时跟进 收到代理人回复的照会，与清单核对，并按时核销 照会中问题点是否全部回复 照会要求资料是否收集完全 问卷是否逐条如实详细回答 是否需要客户签名，签名是否一致 张冠李戴/答非所问型 回复不完整型 更改保险计划，应使用“投补” 回复位置有误 问题件照会回复应在“投保变更补充说明”上填写 重复多余型 已在问题件照会单上确认的，无需再投补确认 保单已下发照会，客户申请撤件/变更保险计划，如何处理？ 撤件：空白照会+撤件投补 变更保险计划：先处理照会，再变更 保险计划。。。。。。以下内容略