线上/线下沙龙邀约及 追踪全流程 如何做好会前邀约 01 财富管理沙龙的好处 02 03 会后追踪及落地 04 理财沙龙的几点建议 目录 C O N T E N T S 01 财富管理沙龙的好处 财富管理沙龙—线下 优势 1、可做会前的交流铺垫； 2、能观察捕捉客户对讲解内容 的认可度； 3、会后可及时案例复盘追踪。 劣势 1、客户戒备心里较强，不好邀约; 2、客户容易以各种理由拒绝; 3、客户不易太多不好照顾到每个人现场氛围很重要 。 财富管理沙龙—线上 优势 1、易邀约（拒绝的理由少） 2、可多人邀约 3、沙龙氛围更容易控制 4、借力沙龙客户D类客户向A类客户的逐步升级 5、会后可逐个追踪回访（思考学习交流空间） 劣势 1、不知道客户听没听，听了多少 2、无法观察客户对讲解内容的认可度 3、无法进行及时的交流沟通 方式：微信群，直播间，千聊，抖音 02 如何做好会前邀约 如何做好会前的邀约 --1、邀约前思考 你对客户了解多少？ 你想达到什么效果？ 普及保险知识，加深理念，开启经营的话 题，促单 会后开启什么样的话题能和客户快速同频 ？ 根据我们对客户的了解，客户的潜在需求 和喜好 邀约谁？ 主题适合哪些客户的哪个点或兴趣？ 你对主讲人的讲授风格了解多少？ 如何做好会前的邀约 --2.列名单 1 列名单：客户来源 转介绍，老客户朋友 缘故，客户分类分析. 3 成交客户 客户已拥有的保险保障 2 4 熟悉客户，熟悉程度，认可度 是否是正在洽谈中的客户 电话/微信信息：根据客户名单分析，邀约信息不同 客户1；孙总监，年收入20万，想给家人配置基础保障和妻子的养老，朋友在XX保 险第三方，非常理性的客户一直在犹豫选择中，转介绍客户; 孙总， 真诚推荐你晚上听听这位家庭财富管理专家的课，这老师讲得很好很接地气，而且分析 的还很到位，全国各地都在请她去讲课，相信你会收获很大， 同时也会对你有一些指导性作用和 启发， 我提早邀您进群，晚点群满了就不能进了晚上开课之前7：20我提醒您，听完可直接退出; 客户2：老客户，一家三口，每人有50万重疾保额，3万年金，房产3套，男主人保 险意识一般 杭妹， 晚上听听这个老师的课， 她讲得好很接地气，而且分析的还特别到位，进群听听，听完 后可直接退出，可以和你老公一起学学晚上7： 20我提醒你，我邀你先进群，晚一点群满了就进 不去了听完可直接退群 无论客户回复不回复都要发出邀约信息， 80%以上客户会进群。 如何做好会前的邀约 --2.邀约 提前做好倒计时精美海报 会议前10分钟发给进群的每位客户 如何做好会前的邀约 --4.会议开始前的提示 03 会后回访追踪 1、沙龙结束后不要急于打电话或发微信回访追踪 2、再次回顾进群听沙龙的客户，你对她了解多少？是你什么类 型的客户，客户家里保障你清楚吗？找准契合点或者你认为对 你这客户来说比较感兴趣的话题进行回访; 3、问题不要太多，别给客户压力感，尽量提及产品，主要针对 沙龙收获，客户不一定及时反馈你; 4、根据客户的反馈来决定是否需要深聊，采取层层递进式回访; 5、种下的是一粒豆子，可能得到的是西瓜，良好的心态很重要; 会后回访追踪 回访信息：微信，电话 1、XX,昨天家庭财富管理沙龙课听了多少，听完整了吗？需不需要我给你发个完整 的语音回访空闲时和家人一起再听听？（不太熟悉的客户） 2、 XX,昨天的家庭财富管理课听了多少？听完整了吗?大概都听懂了吧？你是我们 的老客户，可以给我们提些宝贵建议或者你想了解哪方面的知识都可以告知我们哦 (老客户或比较熟悉的客户） （客户反馈后） 沙龙中重要的信息点，和那个概念性金融房产，我大致给你讲解一下吧。 我把完整的语音回放发给你，完整听上两遍你就会对家庭财富管理，你就是财富管理专家了，也等于 是半个保险人了，毕竟赚钱是靠能力，科学理财是门学问，花钱是门艺术，这是非常值得我们去花时间 研究的。 04 理财沙龙的几点建议。。。。。。以下内容略