2015年经营指标绩效预考核及预算执行情况通报 目录 2 第一部分 3 4 经营指标预 考核-市分公司 2015年我市预考核得分排名第6，相比一季度下降1个位次，相比2014年上升1个位次。 5 第一部分 5 6 经营指标预考核-经营单位-总体情况 城区专营单位中预考核第1位的是城区银保。 城区银保相比一季度排名提升3位，与2014年持平；城区营销相比一季度、相比2014年排名均提升1位；城区收展相比一季度、相 比2014年排名均下降1位；城区团险相比一季度排名下降3位。 综合性单位中预考核第1位的是XX。 各单位排名与一季度情况一致。相比2014年，XX、XX分别提升2位、1位，XX、XX 分别下降2位、1位，XX仍然保持在第1位。 7 经营指标预考核-经营单位-销售指标 综合性单位中XX得分最高，各项指标完成率均达成序时得分线；XX与XX各项指标完成 率也均达到序时得分线；XX表现最差，除非个销团短期险指标外，其他指标完成率均位于末位；XX短期险相关指标表现较差，未能得分。 城区单位中城区银保得分最高，各项指标 完成率均达成序时得分线；城区营销、城区收展等两个个险单位分列第2位、第3位，短期险相关指标均未得分；城区团险表现最差，只有法人员福业务客户增长率有得分。 8 8 经营指标预考核-经营单位-队伍指标 个险渠道相关的三项队伍指标，只有城区营销在月均举绩人力指标上有得分，其他均未达到得分起点线。 银保队伍指标虽 然各单位均有得分，但大部分单位得分偏低。 团险队伍指标大部分单位未得分。 9 经营指标预考核-经营单位-经营效益指标 费用预算控制率暂时按照控制率100%进行 预考核。 续期收费率：个险续收率XX最高，城区最差；银保续收率，XX最高，XX最差；综合来看，XX得分最高，XX得分最低。 退保率：XX情况最好，XX最差。 城区团险的短期险 创费同比下降32.3%。 10 经营指标预考核-经营单位-专项指标 创新贡献暂未考核。市场竞争力暂按照5月份数据计算。 代理财产险业务城区营销完成率未过半，大部分 单位完成率低于60%。企业年金业务大部分单位还没有收入。 XX、XX、城区等三家单位死亡重疾给付控制率超过达标值。 城区银保渠道均衡度较差，合作网点开单率较低。 11 经营指标预考核-经营单位-贡献度 贡献度得分综合性单位中得分最高是XX。 贡献度变动率体现发展速度。长期险首年标准保费贡献度变动率最高的是城区银保，其 次是XX，最低的是城区营销，其次是城区收展。短期险保费贡献度变动率最高的是XX，其次是XX，最低的是XX，其次是XX。 第二部分 12 13 保费总量逐年增长，发 展速度明显加快 各项主要保费指标近三年来逐年增长，增幅明显。 主要保费指标完成率均超过序时进度，并且长期险相关指标的完成率相比同期明显提升。。。。。。。以下 内容略