AIA confidential and proprietary information. Not for distribution. 预核保介绍 目 录 预核保介绍 1 预核保常见照会 3 预核保使用 2 万一 预核保介绍 Part 1 亲爱的伙伴，展业过程中是不是被这些问题折磨的焦头烂额呢？ 唉，千辛万苦签下来的单子 又出照会了，还得麻烦客户签字，好烦啊！ 同事和我同一天签的单子，但他们都拿到合同了，为什么我还要补充那么多资料呢？ 我怎么老是遇到这样的照会，到底是什么 原因呢？ 今天你预核保了吗？ 没关系，有秘密武器来帮您！ 5 6 数据说话 万一 预核保优势 验证信息填写是否规范。如投保关系是否 正确、身份证号码与性别是否一致、电话号码是否正确等； 验证产品保额是否超限。如HI/ICU份数是否正确、未成年人累计身故给付金是否超过10万等； 验证客户是否需要参 加体检、是否需要提交财务资料。 验证附属文件是否齐全。如投连型产品，提醒补充《客户投资风险承受能力问卷》等资料。 …… 心动了吗？ 快行动吧！ 预核保使 用 Part 2 9 请先修改界面错误，直至不再出现 提醒。 10 红框区域是推荐的点击区域 11 11 未进行预核保请勿 点击“同意与了解” 点击按钮即 可 温馨提示：提示该单可能有照会，需转人工核保。可以马上修正；也可以先交单、再后续处理照会 若选择修正前面的信息，则必须再次打开“预核保专员”，点击“即 时预核保“，再次审核后，才能交单 万一 预核保常见照会 Part 3 16 预核保常见照会——客户姓名 预核保常见照会——出生证 1、客户 出生证号码不符合编码规则，请确认或修正。 “O” 打头，非“0”，如：O321045685 2、客户年龄大于等于一周岁且小于4岁需要提供出生证的原件照片，请确认或修正。 3 、客户年龄大于等于4周岁不允许使用出生证，请修正。 按被保儿童实际情况填写证件类型及号码，参考下表： 预核保常见照会——电话号码 19 预核保常见照会— —未成年人身故保障 预核保常见照会——身高体重 THANKS 万一 。。。。。。以下内容略