PAC系统 中国.人寿 √A30：至少通过你已经体验（购买）2卡单、 IPA 、 百万行无忧、车险等类似短险产品的“千P准客户 √C10 : √P100：(使用工具的对象)即喜欢自己同时又喜欢听自己讲保险的“可拜访之人” 了解其他保险产品有购买意向的“可促成客户”或长险客户 通过递送上述A30中涉 及产品的保单回执时，明确表露愿意进一步 走进云系统之PAC PAC的定义： 陈向荣总经理在省保会上的讲话要求，指出“加快“数字化”职场建设， 构建以职场管家、 云招募、云参会、金脉系统为支撑的“三位一体”信息流和反馈链。 要加大现有系统资源的整合，着力研究和打通各个系统之间的对接，构建营销员管理的生态系统。” 去年我 省已开发了大量的互联网工具，针对个险的有：全预算、云面谈、云招募、金脉等等。这些工具为公司日常的管理提供了抓手，为职场管理、客户经营提供了方便。 但也存在一些 不足： 系统分散在不同的菜单模块之中，导致使用不够便捷，入口不集中。 数据没有打通，部分数据需要重复录入，增加了伙伴、内勤的工作量。 客户客养真实性校验依赖人工 核对，存在作弊风险。 立项背景（佛山可根据实际修改此页） 目录 01 行事历 02 通讯录 03 04 概览 系统路径 05 展业工具 1.系 统路径 1.打开云助理点击广东佛山专区 2.选择PAC系统 3.系统主页面 ① ② 2.概览 ① ② ③ ④ 活动报名，自主添加默认成为P客户 客 户出短险保单，自动成为A客户，若此前为P客户则移除P标签 客户出长险保单，自动成为C客户，若此前为P或A客户则移除P、A标签 二.拜访记录 点击拜访记录可进行拜访签 到，拜访计划的制定，及已经拜访过的客户详细信息查看 一.PAC 客户转换规则 三.行事历 点击行事历跳入行事历主页面可对计划及事项进行处理和添加 四.客户动 态 客户动态页显示自己已经拜访过哪些客户，手动添加的客户，活动报名客户 2.1拜访计划 如需制定拜访计划自我提醒，可选择选择“拜访计划”，进入拜访计划功能。 3.点击时间栏，客户栏，拜访方式栏，可对拜访日期，客户，拜访方式进行选择。点击下方的“保存”按钮，则可以对拜访计划进行保存。 2.点击拜访计划如需添加新拜 访计划，则点击右上角“+” 4.完成创建 ④ ② ③ ① 1.点击拜访记录 2.2修改计划,执行计划 2. 选择修改的内容点击确认修改进行修改 3.如需 执行已有计划，则点击“执行”。 4.点击执行之后系统将自动跳转至签到界面. 1.当修改执行拜访计划时，可点击已建立的计划（注意不要点击到“执行”） 修改计划 修改计划 执行计划 执行计划 ③ ④ ① ② 2.3拜访签到 1.点击拜访记录 若需要进行拜访签到，拜访计划制定等拜访活动相关操作，可在选 择“拜访记录”后选择页面下端的“签到”“拜访计划”选项。 2.选择页面下端的“签到”，进入签到功能系统自动获取营销员所在职场，当前时间，当前位置。营销员点击 时拜访对象栏，拜访方式栏，可对拜访对象，拜访方式进行选择，点击签到按钮。 3.完成签到后弹出二维码 客户扫描二维码可对本次拜访进行评价 4.客户扫码评价页面 ① ② ③ ④。。。。。。以下内容略