2017 Customer Management 客户经营报表指标释义 目录 指标体系 指标释义 报表展示 研讨环节 01 指标体系 各指标间的逻辑关系 指标体系 基础操作 专员入区率 客户发放达标率 红点任务达成率 追踪评价 月人均新增赠险客户数 月人均长险主险件数 绩效考核 绩优人力占比 区管月度评分体系的基础（分不同权重占比） 02 指标释义 定义及计算公式中的分子和分母 定义 公式 指标释义 “专员入区率 ”占比权重：10% 专员入区率=入区人数/总人力*100% （入区标准：出勤率≥ 75%的新人，须在签约45天内入区） 入区率分母中 有区域的业务员数 当月出勤率>=75%且签约满45天的业务员数 定义 公式 指标释义 “客户发放达标率”占比权重：10% 客户发放达标率=客户发放达标人数/入区人数*100% （发放标准：入区半年以内新人，须确保每人每月发放区域客 户≥20个，其中孤 儿单客户≥ 10个） 分母中，当月发放孤儿单客户数≥10个的业务员数 签约第2-6月范围内且有区域的业务员数 定义 公 式 指标释义 “红点任务达成率” 占比权重：10% 红点任务达成率=完成红点任务数/推送红点任务数*100% （ 达标要求：宽限期60天内达成率≥ 50%，未达标专员缓发 除续期意外服务件） 红点任务宽末达标率≥50%的业务员数 宽末月（即当月前推2个 月）有红点任务的业务员数 定义 公式 指标释义 “月人均新增赠险客户数” 占比权重：20% 月人均新增赠险客户数= ∑统计月新增赠险客户数/月平均人力*100% （新增赠险客户定义：通过科技个险E锦囊、保险超市积累新客户， 达标要求≥ 2个/月/人，未达标专员缓发 除续期意外服务件） 当月新增的E锦囊、保险超市积累的客户数 月平均人力 定义 公式 指标释义 “月人均长险主险件数”占比权重：20% 月人均长险主险件数= ∑统计月长险主险件数/月平均人力*100% 当月新 增的长险且为主险的保单件数 月平均人力 定义 公式 指标释义 “绩优人力占比” 占比权重： 30% 绩优人力占比=绩优人力/期末总人力*100% （绩优人力标准：当月基础业绩≥ 6000元） 当月基础业绩≥6000元，人管系统取数 月末在职人力之和 03 报表展示 客户经营情况的“晴雨表” 报表展示 TEXT HERE TEXT HERE 04 研讨环节 您的意见很重 要。。。。。。以下内容略