保单年检+保额销售表格填写及讲解话术 保单年检流程 查看名单 转发链接 电话邀约 上门领取保单 填写表格 1对1:表格讲解 1对多:产说会 产品讲解 权益告知 转介绍及满意度评价 查看名单 转发链接 电话邀约 上门领取 保单 填写表格 表格讲解 产品讲解 权益告知 转介绍及满意度评价 #仅供内部培训，请勿外传# 举例 一、**福保单：主险30万+重疾20万+意外15万+健享3份+豁免C+轻症豁免C 1、年交保费、交费期限、生效日期、保障期限保单合同查看 2、身价保障=主险保额即30万，重疾保障=重疾保额=20万，意外保障=（身价+意外保额）~（身价+意外保额*2）（交通意外/自家车意外）、医疗保障=健享人生3000元/份*3=9000元，养老教育：无 二、智悦人生保单：定寿30万+重疾20万+意外10万+豁免C 1、年交保费、交费期限、生效日期、保障期限保单合同查看 2、身价保障=定寿保额即30万，重疾保障=重疾保额=15万，意外保障=（身价+意外保额即40万）~（身价+意外保额*2即50万）（交通意外）、养老教育：无 查看名单 转发链接 电话邀约 上门领取 保单 填写表格 表格讲解 产品讲解 权益告知 转介绍及满意度评价 合计填写方式：汇总几张保单额度 保费=保单1保费+保单2保费+......保单N保费 身价保障=保单1身价+保单2身价+……保单N身价 重疾保障=保单1重疾+保单2重疾+……保单N重疾 意外保障=保单1意外+保单2意外+……保单N意外 …… 家庭其他成员保单填写方式同上 查看名单 转发链接 电话邀约 上门领取 保单 填写表格 表格讲解 产品讲解 权益告知 转介绍及满意度评价 邀约邀约二次见面讲解保单年检 业：李总您好，您的保单我已经整理好了，请问您是今天下午有时间还是后天上午有时间，我过来给您讲解一下责任 客：后天下午吧 业：好的，那到后天下午两点你办公室行吗？ 客：3点半我办公室 业：OK，不见不散 需要携带的工具 1、家庭保单年检专家授权证书 2、保单伴侣——您的家庭保障手册 查看名单 转发链接 电话邀约 上门领取 保单 填写表格 表格讲解 产品讲解 权益告知 转介绍及满意度评价 ①标准服务5+5介绍；②保单年检+保额销售表格讲解 李总您好！ 我是**的代理人王xx，公司安排我来为您做保单年检服务。您作为**的尊贵客户，可以享受我们标准服务“5+5”的尊享服务。 标准服务“5+5”分为5项基础服务和5项加值服务，5项基础服务分别是：保单递送服务、契约保全服务、生存金服务、理赔服务和续报服务，5项加值服务分别是：高端客户礼遇服务、**活动服务、保障馈赠服务、生日祝福服务、健康管理服务。 保单递送服务是在保单承保后，为您讲解保单信息，请您确认保单权益的过程； 生存金服务是在您的保单生存金产生以后通知您及时领取，并指导您在金管家操作领取申请； 契约保全服务是帮助您及时维护保单的地址电话受益人等信息，保证您在**的权益能得到及时通知，也让您的领取、理赔等业务能够及时快速的受理； 理赔服务是由待办业务员为您提供各项理赔须知及给付通知书等服务，省去您自己重复跑腿。 续保服务提醒您及时缴费，并在缴费成功后给予通知，确保您保单效力维持； 高端客户礼遇服务是提醒VIP客户在会籍期内享受到专属礼遇； **活动服务邀请您参与金管家线上客服节等活动； 生日祝福服务是在您生日当天为您发送微信祝福H5； 保障馈赠服务可以让您推荐自己身边有保险需求的亲朋好友，帮助您的亲友获得**的免费赠险。 我看了一下李总您可以享受保单年检服务，现在我来指导您体验吧！