新人衔接培训操作手册 培训就是生产力 ——编者说明 保险市场环境不断变化，保险回归本源，产品持续转型，销售行为不断规范；提升系统 经营能力，夯实队伍基础，在变化中求发展，将成为寿险经营的主要选择。公司适应市场发 展，确定了未来个险发展的核心策略：双轮驱动、效能为本。通过前轮组织发展，实现新增 放量，夯实组织架构；通过后轮产能提升，改善新人留存，沉淀绩优人群；建立“增得进、 留得住、走得远”的可持续队伍发展模式。 根据公司个险发展策略，结合机构新人成长线的落地情况，聚焦新人初始黄金教育期， 总公司培训部对新人培养体系进行优化，将新人课程分为必修与选修，将课程内容与组织形 式、主管辅导紧密结合。通过“内勤管、外勤带、平台练”系统培养新人，推动品质新增 放量、新人高效留存、内外勤干部培养。新人岗前、123基础培训、衔接训练课程为必修内 容，创富加油站为选修课程。 衔接训练作为新人上岗后必修的培训班，紧跟在123基础培训之后。旨在通过每天一早 会，每天一专题，每天一训练，每天管出勤，每天管活动量，每周家长会，每周有平台，落 地衔接训练四个版块专题和一张纸训练内容，结合主管的辅导，促进新人持续开单、转正、 新增新。为提升带班教练、讲师及荣誉导师的组织、授课能力，规范衔接训练各环节操作流 程，提升训练效果，打造**培训品牌，总公司培训部特制作《衔接训练操作手册》，供机 构使用。 此次教材的修订得到了总公司法律合规部、品牌宣传部、运营中心、市场部、精算部、 互联业务部、医疗养老事业部、营销部、综合开拓部、区域管理部和分公司的大力支持，在 此我们表示衷心的感谢！ 　　　　　　　　　　　　　　 **人寿保险股份有限公司培训部 　　　　　　　　　　　　　　　 2018年 目　录 第一部分　新人衔接训练总则…………………………………………………………………… 1 第二部分　新人衔接训练脉络图………………………………………………………………… 2 一、课程脉络图……………………………………………………………………………… 2 二、组织脉络图……………………………………………………………………………… 2 三、辅导脉络图……………………………………………………………………………… 3 第三部分　新人衔接训练资料素材汇总………………………………………………………… 4 一、教学视频 1 个…………………………………………………………………………… 4 二、班务音乐 4 类…………………………………………………………………………… 4 三、营销文化短片 4 个……………………………………………………………………… 4 四、团康活动 24 项 ………………………………………………………………………… 4 第四部分　新人衔接训练课程表………………………………………………………………… 5 第五部分　衔接训练操作流程…………………………………………………………………… 9 一、训前……………………………………………………………………………………… 9 二、训中………………………………………………………………………………………11 （一 ) 班务板块 ………………………………………………………………………………11 （二 ) 团建板块 ………………………………………………………………………………11 （三 ) 训练板块 ………………………………………………………………………………11 （四 ) 课程板块 ………………………………………………………………………………12 　　《客户说明会介绍及师徒携手安排》…………………………………………………12 　　《“三讲”训练和通关》………………………………………………………………13 　　《客户说明会会中、会后话术训练》…………………………………………………14 　　《主顾开拓之转介绍》…………………………………………………………………15 　　《接触前准备》…………………………………………………………………………16 　　《接触与需求发现》……………………………………………………………………17