营业部管理 办法 恒邦保险销售服务有限公司 制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究 保险资料下载门户网站 02 01 01 03 营业部基本职能 营业部组织架构 CONTENTS 目录 营业部费用管理 营业部基本职能 营业部在公司授予的权限范围内，为各级团队代理人提供日常运作的支持和管理，保证业务 正常运转。 严格执行公司的有关规定，做到政令畅通。 营业部基本职能 遵守国家的法律、法规。 营业部可设立若干个总监业务部 营业部搭建组织架构，遵循属地管理，原则上不准跨区域增员。 营业部组织架构 02 06 01 01 03 04 营业部基本职能 营业部组织架构 营业部运营期 营业部等级 CONTENTS 目录 05 营业部费用管理 03 05 07 营业部筹备 营业部组织管理 营业部筹备小组由营销培训部牵头，会同机构管理部、计划财务部、运营管理部、风控管理部等共同组成。 营业部筹备辅导小组由营销培训部负责人及营销培训部督训、人管等培训人员组成。筹备辅导小组主要负责营业部筹备期及运营前期的指导、培训工作。 前期准备 营业部筹备-前期准备 基本要求： 拟定理财经理人数3-5人，经公司考察合格的达到3人以上 营业部筹备-负责人甄选 同业经历2年以上，曾经管理过30人以上团队，团队月度业绩平台在10万元以上； 大专以上学历 年龄在25-45周岁之间，条件优越者，可适当放宽； 资源要求: 申报资料: 恒邦保险销售服务有限公司拟设立分支机构批筹审批表（见附件1）、筹备可行性报告、身份证、学历证、离职证明等。 营业部筹备-基本制度学习及评议 基本制度 评议 《基本法》、《独立合伙人制度》《营业部管理办法》等业务制度学习 相关监管政策及法律法规知识学习 基本制度测试 公司文化学习 筹备负责人做筹备报告 形成筹备可行性的结果 筹备小组对筹备负责人的的筹备报告评估 筹备负责人办理入司手续 省公司下达营业部批筹文件通知 营业部筹备-筹备期 筹备期业务人员培训 正式职场的拟选址（2-3个） 筹备验收，验收合格后，省公司下达进入运营期的通知 业务团队的组织架构搭建 组训或内勤甄选到位 公司安排的其它工作 职场的租赁 筹备开始时间以省公司批筹时间为准，时间为两个月 营业部筹备-办公职场的租赁与管理 营业部筹备负责人入司手续办理完毕，省公司下达筹备批复后，方可租赁职场。职场租赁及装饰的费用由筹备负责人承担。办公职场的选择条件为： 1、职场的选择标准：地面已铺过地板砖 2、职场租金：原则上控制在15000元/年以内 3、职场面积：原则上控制在120---150平方米。 4、租约：房屋租赁合同期限一年。 5、付款方式：半年或一年支付。 6、职场平面图指导见表1 表1： 营业部筹备-费用支持 自筹备当月起，连续14个月累计完成寿险新契约标准保费大于200万元（含），公司按实际完成寿险新契约标准保费的10%给予筹备负责人奖励。奖励于次年逐月兑现，奖励兑现时，当月的第13个月继续率必须大于或等于85%，当月达标当月兑现，全年通算。 由河南分公司直接管辖筹备的营业部，筹备期内按当月完成寿险新契约标准保费的80%给予新筹机构费用。 运营流程的对接及内勤的培训 重点合作公司产品的资料及辅助工具。 新筹机构前期新入司人员岗前培训产生的会议费及其他费用由筹备负责人承担。 由地市分公司直接管辖筹备的营业部，筹备期内按当月完成寿险新契约标准保费的75%给予新筹机构费用。 营业部筹备-验收 严格执行公司各项规章制度 代理人组织架构验收标准： 确定带单入司代理人20-30人，累计寿险新契约标准保费≥10万元。 职场已确定 所有人员通过公司举办的《基本法》培训 省公司下达进入运营期的通知，根据筹备期月均标准保费评定机构等级，享受相应等级费用政策 终止筹备 给予一个月的筹备整改期。 ①整改期结束时达到筹备验收标准，且整改期当月累计寿险新契约标准保费≥5万元，省公司下达进入运营期的通知。经筹备整改期筹备成功的营业部定级为C级营业部。 ②整改期结束仍未达到验收标准，省公司下达终止营业部筹备的通知。 ③终止筹备的营业部，如继续递交新单，按县区工作室费用政策执行；同时按该营业部自筹备当月起连续6个月月均标准保费平台标准纳入营业部机构等级评定办法进行机构等级评定，并按评定后的机构等级享受相应等级营业部费用政策。 新筹建营业部经整改期整改后，仍未达到《恒邦保险销售服务有限公司河南分公司营业部管理办法》中规定的营业部筹备成功验收标准，该营业部业务人员不予晋升理财经理及以上职级。 经考核予以撤销的营业部，在职业务人员职级均为理财主任职级 营业部筹备-业务人员职级评定