微信计划书新增功能说明 —— 生成PDF版本、计划书制作情况统计 一、微信计划书新增功能 微信计划书重磅推出2大创新功能： 1、一键生成PC版本的PDF版计划书； 2、计划书制作情况统计。 二、生成PDF版计划书 功能概述 在微信上制作好了微信版计划书，可是客户还想看更全面完整的PC版计划书怎么办？ 微信版计划书“生成PDF版计划书”功能上线了， 一键生成，方便快捷！ 一个入口完美集成微信版和PC版计划书优势： 1、微信计划书操作便捷、界面美观、演示清晰、转发快捷； 2、PDF版计划书内容具体、表述专业、形式正规； 3、做完微信计划书仅需点击一个按钮，自动生成专业PC版计划书，微信与PC自由转换。 二、生成PDF版计划书 操作方法（1/3） 1、进入“人民保险大师”公众号； 2、点击进入“人保微+” ； 3、输入工号、密码登录“人保微+” ； 4、选择相应产品制作计划书； 5、在利益演示页面的最后点击“生成PDF版计划书”； 6、填写投保人、被保险人姓名（非必填），点击“确定” ，生成PDF版计划书； 7、点击右上角“· · ·”进行转发。 二、生成PDF版计划书 操作方法（2/3） 二、生成PDF版计划书 操作方法（3/3） 三、计划书制作情况统计 功能概述 最近本人、本四级机构做了多少份计划书？ 哪个产品计划书制作量较大？ 客户分布情况如何？保费如何分布？ “计划书制作情况统计” 通过图文并茂的展现方式分析计划书制作情况，销售人员可据此随时进行客户喜好、客户结构等分析，使展业更有针对性！ 计划书统计可清晰查询： 1、任意时期段内（1年内）本人制作微信计划书的份数及明细； 2、任意时期段内（1年内）本四级机构制作微信计划书的份数； 3、进行计划书制作情况分析，分为客户性别、年龄、保费范围、交费期间、产品5个维度详细分析。 三、计划书制作情况统计 1、进入“人保微+” ； 2、选择“工具”-“计划书制作情况统计”； 3、选择机构/个人、统计日期，可直接查看计划书制作情况分析； 4、点击“近一个月计划书”，可查看近一月制作的微信计划书明细。 三、计划书制作情况统计（个人） 三、计划书制作情况统计（机构）