保单递送 新人衔接训练课程 专业化销售流程之—— 讲师介绍 主讲人：XXX 照片 个人简介 课程目标 课程结构 1. 递送保单的重要性（10分钟） 2. 递送保单的流程（30分钟） 3. 示范与演练（50分钟） 1. 掌握保单的讲解方法 2. 掌握保单递送的流程及销售用语 课程概述 Summary 递送保单—— 是销售流程中 最关键的环节 课程回顾 Course Review 目录 Contents 1 递送保单的重要性 递送保单的内容 递送保单的目的 递送保单的内容 递送保单的目的 递送保单是销售流程中必不可少的一个环节，它不仅是销售循环的最后一步，也是获得转介绍的最佳时机，是另外一个销售循环的开始。 成功的递送保单可以提高我们的职业形象，也可以获得源源不断的转介绍。 9 2 递送保单的时机 递送保单的五步曲 递送保单的流程 如何成功地进行 保单递送？ 递送保单前的准备 递送保单的流程 递送保单五步曲 恭喜客户 、感谢选择自己成为代理人 重申客户已同意的需求 介绍保单及内容 再次确认、索要回执并提醒电话回访 详细解释保单条款 1 2 3 4 5 递送保单的流程 恭喜客户 、感谢选择自己成为代理人 重申客户已同意的需求 “XX先生/女士，首先恭喜您获得了一份保障。根据您目前的现状及寿险需求，我设计了这样一款XX综合保障计划。它为您提供了意外/大病/养老/子女教育/理财保障，让您没有后顾之忧 。非常感谢您的信任，让我成为您的代理人，我非常荣幸！” 注意事项： 态度真诚、表达真切，再次加深信任感 递送保单的流程 注意事项： 介绍保单构成及内容 这是您的正式保单，来，您看，这份保单印刷精美，里面包括投保单、条款、发票及回执、现金价值表及客户指南。您先核对一下发票和保额，接下来我会用15－20分钟时间为您详细介绍保单条款内容。上次我已经跟您介绍过，但这些内容关系到您的切身利益，请您再认真听一下！如果我讲得清楚，请您在回执处签名，其余部分较简单，您可以直接阅读保单，如果有问题可以随时与我联系。 对保单的构成要非常熟悉，强调内容的重要性， 提醒客户认真聆听。 递送保单的流程 注意事项： 详细介绍保单条款 作为您的代理人，我有必要就这份计划再进行一下详细说明。首先这是合同：第一部分是合同的基本介绍……；第二部分是这份保单所提供的保障……；第三部分是您的权利和义务.....；第四部分是如何申请领取保险金......；第五部分是保单的基本条款。 此外，这是一份非常人性化的保险，公司规定客户在签收保单次日起10日内可申请全额退保，只会收取一点点工本费，这就是犹豫期。” 表述要通俗易懂，对客户提出的其他问题（如理赔、续期等）要予以回答，并告知会随时提供帮助，让客户放心。