E化十分钟 主顾半小时 开门红活动量管理 专题宣导 周一 11月11日 茫茫人海 你也在为寻找哪位客户发愁吗？ 茫茫人海 与客户最遥远的距离 就是你有需求，我却无法洞悉； 口袋e10-12月高价值目标客户名单 精准定位目标客户 高价值目标客户名单 带你开启黄金拜访之路 操作指引-口袋E名单查看指引 客户管理 目标客户 查看名单详情-1 学习工具 （产品、活动、工具、资讯） 1 2 4 3 A B C D E F G 3 5 5 查看名单详情-2 寿险无捷径，访量定江山 ——2020年开门红活动量管理培训课件（业务员版） 开门红活动量管理流程 为什么要做活动量管理？ 一日一访，就地阵亡 一日两访，摇摇晃晃 一日三访，才算正常 一日四访，有车有房 一日五访，走向辉煌 一日六访，黄金万两 访量定江山 转化 建议书 挑选客户 管理客户 开发客户 管理活动量 强化过程管理，提升转化开单 开门红活动量管理将借助4个动作，形成“线下—线上—线下”的闭环操作，通过现场检查管控及线上真实的数据，强化过程管理，促进建议书，追踪转化开单。 1、明确人人100名客户目标，落实主管及队员手册使用及回访。 2、各单位组织完成手册宣导解读、明确目标和填写。 3、每日强调，发掘优秀拜访个人分享。 4个关键动作，连接线上线下活动量管理 1、每日早会全员进行开门红客户圈定并进行约访面见 2、部课经理及主管通过口袋E进行实时数据管控与追踪。 1、业务员拜访客户面访扫码。 1、每晚队员向主管、主管向部课经理微信反馈当日活动量。 2、每早，前线内勤下单位对微信汇报及主顾100填写情况进行检查，协助部课经理管控主管及队员。 3、微信汇报模板至少包含：当日酒会客户邀约、队员拜访扫码量、建议书制作量 聚焦开门红客户，通过访量提升签单率 通过访量增加签单率 锁定开门红客户 提升客户管理效率 操作与填写 【主顾100】——聚焦开门红，优选100位客户 业务员拿到手册后，需按照以下步骤完成100位主顾积累计划： 1 填写手册 2 线上圈客 3 拜访跟进 客户来源：根据客户实际来源填写，如：车险老客户、信用 卡客户 客户类型：根据客户意向分为四类填写 A类-随时促成，B类-1周内促成， C类-1月内促成，D类-暂无投保意向 备注：可填写保险红包发送时间，成功投保时间，计划拜访时间等 将ABC类客户录入口袋Ｅ中，完成线上圈客。 持续进行拜访跟进，利用四大上门理由，促成签单。 对目前客户进行梳理，按如下细则填写手册 正确示范： 完整姓名、性别、电话 记录客户来源，便于了解客户需求 ABC类客户重点跟进 详细记录跟进情况，便于后期拜访有的放矢 错误示范： 无确定预约时间，无法进行下步跟进！ 姓名不完善，无法正确获取客户信息 来源不确定，无法确定客户需求 主顾100——填写示例