嗨！大家好，我是小e。初次见面，请多关照！请允许我隆重介绍我自己：我是您的私人助理——天龙营销APP，可以帮您实现随时随地的续期查询，客户管理，为客户提供保单体检，量身定做组合建议书的一站式服务。厉害吧？ 自我介绍 未来的我会更加强大，陆续将上线考勤管理、自助上岗、业绩查询、佣金查询、天龙俱乐部和线上投保等功能，相信你一定会对我爱不释手！快快跟随我一起来寻宝吧！ iOS版本在App Store输入“天安e点通”下载； Android版本可以在腾讯应用宝、华为市场和小米市场输入“天安e点通”下载 你好，小天，很高兴成为你的私人助理！ 听了你的介绍，我都迫不及待想体验一下了，快点教我如何使用吧~~ 好哒！我现在包含有Android版和Ios版两个版本，登录账户为你的工号，密码由系统绑定电话进行验证设置，然后就可以登录了。密码要记清楚呀！ 一、下载和登录 小e，我的客户太多了，尤其是又递归了很多保单，有时候会忘记提醒客户续费，我想能够实时查到已经和即将进入续期交费的保单，方便提醒客户续费 Soeasy!续期收费是我最重要的查询功能，功能包括当月、次月、最终月、预收月、 跨月和应收全清单的查询 可以帮我解释并举例说明吗？ 没问题，这几个月份看起来很难区别，其实很简单： 二、续期收费查询 1、当月：交费对应日为当前月 2、次月：交费对应日为前一个月，如现在为5月份，次月为4月份 3、最终月：交费对应日为前两个月，如现在为5月份，最终月为3月份 4、预收月：交费对应日为后一个月，如现在为5月份，预收月为6月份 5、 跨月：交费对应日为后两个月，如现在为5月份，预收月为7月份 应收全清单包含以上所有的保单，累计件数和总保费，每张保单都标注了缴费对应日和缴费状态，轻松掌握客户续费情况 主界面中保单体检就可以！这是我最重要的检测功能，帮助你分析客户的保障缺口哦！ 保单体检功能提供两种客户服务模式： 一、查询老客户，可查询老客户已购买天安产品明细； 二、添加新客户，为准客户提供保单体检服务。 小e，这么多客户，还有很多保障还不充足，我想让客户了解自己的保障情况，查漏补缺，哪个功能能帮我实现啊？ 三、保单体检 查询老客户模式提供两种方式： 一、客户身份证号码查询； 二、客户姓名查询。 建议使用身份证号码查询，以防出现重名客户 老客户详情，可以清晰地了解客户的基本信息，同时可以随时帮助客户添加各家公司的所有保单 三、保单体检——老客户 添加新客户，完善基本信息； 填写相应的非天安公司的险种和保额，完善客户保障信息。然后点击开始保单e体检 三、保单体检——新客户 小e，你刚才不是告诉我，说你能做保单体检么？我以前给客户做保单体检的时候，快的时候都需要40多分钟，慢的时候都需要1个多小时，你需要多久啊？ 我是最最强大的小e！保单体检是我最重要的检测功能，我只需要30秒就能给客户体检报告！不信，你来试试吧~~ 保险测验环节共计13道题目，涵盖意外、健康、财务三大方面内容 保险评测报告内容涵概健康风险、财务风险、意外风险、健康缺口、财务缺口、意外缺口六大内容，通过系统测评让客户直观感受到风险状况及保障缺口 计算健康风险保障缺口，推荐保险方案：爱守护2019+健康易享，一键制作组合建议书，如果客户现场加保，点击在线投保就可以跳转到微投界面哦，超级方便吧？ 财务风险：收入水平、收入结构、负债等决定家庭财务结构，对资金的合理支配和对未来的长远规划，是实现家庭财务自由的根本。通过对客户的资产状况分析，为其私人定制了一份未来养老的专属规划，建议配置年金险+人寿险（幸福源2019+福相伴）。。