清科2018年1月IPO统计报告

股份制城市商业银行。甘肃银行网点包括1个总行营业部、9家分行、189家支行以及2家
小微支行,覆盖甘肃省全部14个市州和81个县区。自2011年11月成立至2017年6月30
日，公司业务持续快速增长，资产总额、存款余额和贷款余额均增长超过30倍，增长速度
在中国城市银行中属领先地位
2018年1月18日，甘肃银行在香港证券交易所主板成功挂牌上市。通过招股书的信
息披露，本次公开发行每股发售股份最终定价为2.69港元，募集资金金额59.50亿港元，
此次甘肃银行共计在全球发行22.12亿H股，约90.0%H股股份根据国际发售发行，10.0%H
股股份在香港公开发售。其中香港大生投资控股有限公司、华讯国际集团有限公司、China
Create Capital Limited以及华融融德(香港)投资管理有限公司这4家基石投资者合计认
购11.63亿股。此次全球发售所得款项净额将用于补充甘肃银行资本金，以支持业务持续增
长
中国家居零售A+H第一股，红星美凯龙上市
美凯龙（6011828）成立于2007年6月，是一家致力于家居商城的经营、管理和专业咨
询服务的公司。红星美凯龙采用轻重资产并重的“自营+委管”业务模式经营品牌商城，快
速扩张并进一步渗透目标市场，在一线和二线城市布局，使商户获得持续的租赁及管理收入，
清科2018年1月IPO统计报告

同时以“红星美凯龙”品牌名称经营合作家居装饰及家具商场，收取咨询费及管理费。公司
利用现有网络布局优势及品牌影响力，积极发掘各类扩展性业务，同时结合互联网、大数据
等技术的运用，建立全方位的泛家居服务体系。通过线上线下一体化营销为消费者提供一站
式服务，致力于成为家居装饰及家具行业新零售标杆
2018年1月17日，美凯龙成功登陆上海证券交易所，早在2015年6月26日，红星美
凯龙已经成功在香港证券交易所主板挂牌上市（股票简称：红星美凯龙，股票代码：01528）
此次再登A股市场，也标志着红星美凯龙成为中国家居零售行业A+H第一股。通过招股书的
信息披露，本次公开发行每股发售股份最终定价为10.23元人民币，募集资金金额32.22
亿元人民币。根据招股说明书披露的信息，2009年3月6日，美国华平投资集团参与红星
美凯龙家居集团股份有限公司A轮融资，投资金额5.00亿人民币，获得股权17.0%。2010
年6月1日，北京瑞邦贝特创业投资中心（有限合伙）、中信产业投资基金管理有限公司旗
下的绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）、百年德诚投资管理有限公司旗下的北京百年德
诚创业投资中心（有限合伙）、中信锦绣资本管理有限责任公司旗下的天津锦凯股权投资基
金合伙企业（有限合伙）以及上海复星创富投资管理股份有限公司旗下的上海寅平投资管理
有限公司共同参与红星美凯龙家居集团股份有限公司B轮融资，投资金额为14.80亿人民币，
获得股权占比9.3%。2012年4月24日，中信产业投资基金管理有限公司旗下的绵阳科技城
产业投资基金（有限合伙）参与红星美凯龙家居集团股份有限公司C轮融资，投资金额2.01
亿人民币，获得股权1.2%。2015年2月9日，美国华平投资集团参与红星美凯龙家居集团
股份有限公司D轮融资，投资金额4.33亿人民币，获得股权2.6%。此次上市募集资金将用
于家居商城建设、统一物流服务体系建设、家居设计及装修服务拓展、互联网家装平台及偿
还银行借款和补充流动资金6个项目。募集资金的投资方向高度契合了红星美凯龙的未来转
型
首家A股IPO物流企业，德邦股份上市
德邦股份（603056）成立于1996年，是公路快运与快递服务提供商，是国家AAAAA级
物流企业，为客户提供全国范围内的公路快运与快递及相关增值业务服务。公司主要产品线
包括公路快运业务、快递业务和其他业务，其他业务主要包括仓储供应链业务、航空货运代
理业务及其他物流相关业务
2018年1月16日，德邦股份成功登陆上海证券交易所。通过招股书的信息披露，本次
公开发行每股最终定价为4.84元人民币，募集金额4.84亿元人民币。本次募集资金主要用
于零担运输车辆购置，此外还有直营网点建设、快递车辆与设备购置、信息一体化平台建设
2010年4月15日，钟鼎（上海）创业投资管理有限公司旗下的苏州钟鼎创业投资中心（有
限合伙）投资德邦物流股份有限公司250.00万人民币，获得股权4.7%。2010年5月28日，
钟鼎（上海）创业投资管理有限公司旗下的苏州钟鼎创业投资中心（有限合伙）投资德邦物
流股份有限公司3750.00万人民币，获得股权2.1%。2010年11月15日，新开发创业投资
管理有限公司旗下的新开发联合创业投资企业、鼎晖投资基金管理公司旗下的天津鼎晖股权
投资一期基金（有限合伙）、天津鼎晖元博股权投资基金（有限合伙）、天津瑞荣股权投资
基金合伙企业（有限合伙）、上海平石创业投资中心（有限合伙）和钟鼎（上海）创业投资
清科2018年1月IPO统计报告

管理有限公司旗下的苏州钟鼎创业投资中心（有限合伙）投资德邦物流股份有限公司2.20
亿人民币，获得股权7.5%。2014年4月28日，钟鼎（上海）创业投资管理有限公司旗下的
苏州钟鼎创业二号投资中心（有限合伙）投资德邦物流股份有限公司7500.00万人民币，获
得股权1.0%。2014年7月24日，红杉资本中国基金旗下的北京红杉信远股权投资中心（有
限合伙）、上海国和现代服务业股权投资管理有限公司旗下的上海国和现代服务业股权投资
基金合伙企业（有限合伙）、海峡投资管理（昆山）有限公司旗下的昆山海峡发展基金（有
限合伙）投资德邦物流股份有限公司2.00亿人民币，获得股权2.0%。2014年10月31日，
中金佳成投资管理有限公司旗下的中金佳泰（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）投
资德邦物流股份有限公司1.55亿人民币，获得股权1.6%。2014年12月24日，宁波梅山保
税港区佳瑞投资管理有限公司旗下的宁波诚致鑫鼎投资合伙企业（有限合伙）投资德邦物流
股份有限公司4.50亿人民币，获得股权3.3%
德邦股份是国内快递行业中唯一一家通过IPO严苛审核机制上市的快递企业，而圆通
快递、顺丰控股、申通快递和韵达股份先后通过借壳上市登陆A股，中通快递、百世集团则
已赴美上市。随着电商零售兴盛，物流领域的竞争更加激烈
中企在美上市出现空档
1月份共有20家总部在中国大陆的企业上市。其中：上海证券交易所7家，占比35.0%；
深圳证券交易所创业板6家，占比30.0%；香港证券交易所主板3家，占比15.0%；香港证
券交易所创业板2家，占比10.0%；深圳证券交易所中小板2家，占比10.0%。1月总部在
中国大陆的企业赴美上市出现空档期
从融资金额来看，本月中企在香港证券交易所主板募资约为13.17亿美元，占比39.3%，
位列第一；在上海证券交易所募资约为11.72亿美元，占比35.0%，位列第二；在深圳证券
交易所创业板共募资约5.35亿美元，占比约16.0%，位居第三
IPO数量虽减少，但新疆火炬退出回报喜人。