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: 蔚
来
2场景致胜：汽车产业趋势洞察- 蔚来资本&罗兰贝格
场景致胜：汽车产业趋势洞察- 蔚来资本&罗兰贝格3
论场景致胜
记得十年前，我还从事着战略管理咨询工作，在帮助某
家知名中国汽车企业制定2020战略时，提出了汽车新
四化的初步概念——“电动化”、“网联化”、“智能
化”和“共享化”(当时是“轻量化”)。 时至今日，这
些趋势导向已经被产业中大部分企业所认同，并演绎出
不同的版本。窃以为，咨询顾问高屋建瓴地创造理论思
想框架，是谓“道”，最终的实践之术是需要企业自身
去探索与完成，而资本的角色特殊性在于，它是链接两
者之间的助推器和加速器
蔚来资本的创立基础就在于此，通过产融结合创造巨大
变革的机会、引领美好生活，这是我们的愿景，也是我
们的使命。我们在一路努力践行着，也在喧嚣中冷静地
不断完善思考
这份短短的白皮书记载了蔚来资本成立两年来的一系列
关于“新四化”的投资思考。在提笔筹划该份报告时，
我们就面临了第一个思索的焦点——新能源、自动驾驶
及共享出行……当每一个主题在市场上都有连篇累牍的
研究文章和报道时，如何另辟角度、构建深度，展现两
家机构的专业水平同时也给读者一些可讨论的余地与研
究价值？进过反复思量，“场景”(Usage scenarios)成为
联合研究团队共同认同的关键切入点与主题
创新技术不应仅体现在实验阶段，通过场景落地应用并
进行商业推广，这才是我们所认同的未来新创企业可持
续发展的必由之路，因为场景是可体验、可推广复制并
且打磨形成商业模式闭环的基础。最初考虑强调新技术
应用场景的概念，是起源于2015-2016年和百度自动驾驶
团队讨论，当时百度提出3年内实现自动驾驶商业化的
口号。当时很多媒体有所质疑，然而，分场景研究自动
驾驶商业化的可行性这个角度的提出，消除了一部分人
的疑虑。而蔚来资本在自动驾驶领域的一系列投资，深
究下来也是资本团队结合场景实践所做出的布局
同样的情况，也在其他相关投资领域得到体现。例如，
考虑使用场景，结合技术突破、推动换电等一系列能源
技术的投资；结合不同的里程特点、考虑不同用户使
用、对共享出行进行深度挖掘；即便是对于静态交通的
智慧化投资，也考虑了停车用车不同场景的需求。另一
方面，我们认为不容忽视的是，所谓“场景”，应建立
在实际需求之上。没有实际需求，所谓的护城河就成了
可以绕开的马奇诺防线；而有了真实需求(无论其来自政
府端、企业端还是用户端)，产业投资才可以持续增值，
为社会、为用户、为投资人不断创造合理价值。其实场
景也可以理解成为需求和变现手段。正因为场景的重要
性，报告就以该主题逐步展开深化
这份白皮书体现了蔚来资本和罗兰贝格两家机构共同合
作的成果，罗兰贝格将自己作为中立第三方研究机构
的全球视野行业研究导入在这个报告里，而蔚来资本也
竭力将自己和所合作企业的行业洞察及投资实践体现在
其中。小荷露角、雏鸟初鸣，作为一个年轻的机构、这
只是一个开始，因为时间的紧迫和见识的局限，一定存
在种种不足。希望各位读者在阅读之余，与我们多多交
流，提出宝贵的意见，从读者变成我们的朋友、伙伴，
进而成为合作者，这也是蔚来朋友圈的真谛。再次感
谢
张君毅
蔚来资本管理合伙人
4场景致胜：汽车产业趋势洞察- 蔚来资本&罗兰贝格
汽车，这一稳步发展了百年的核心工业产品正在面临急
剧的颠覆和变革。罗兰贝格观察到，以新能源、自动驾
驶、智能网联、出行服务与智慧交通等为代表的关键趋
势已经并且持续重塑整个汽车生态及其相关产业链。当
这一巨变成为共识，我们更需要明确发生变化的时间和
方式
自动驾驶什么时候能够进入我们的生活？汽车什么时候
能够像手机一样，成为我们生活中的重要助手？
技术的不断成熟、基础设施的持续完善、消费者的逐步
接受以及相对应的法律法规试点的推动将必然加速促进
颠覆性变革的发生。因此，无论是传统车企与核心供应
商，或是新进入的互联网企业与新势力，都需提前布局
思考这些趋势所带来的影响并前瞻决策布局，把握变革
其中的巨大市场机会、确定转型方向与快速进入途径
本白皮书系列基于罗兰贝格多年在汽车领域不断积累的
深厚实践，结合与蔚来资本在投资领域的深刻观察，将
深入探讨新能源、自动驾驶、出行服务与智慧停车这四
大趋势洞察，识别其中结构性机会与投资热点，并对各
类玩家的应对与布局进行深度解析，为汽车行业的相关
参与方在颠覆性变革环境中的提供开放探讨与决策支
持
郑赟
罗兰贝格全球合伙人
大中华区汽车业务负责人
在众多颠覆性趋势推动下，汽车产业
的未来发展之路？。