22019.1 iResearchInc.摘要 来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。 随着商旅管理市场规模的不断扩大及商旅服务的逐步发展和完善，商旅管理服务商 由向企业提供普通机酒预订服务向提供全流程、一体化、智能化的出行管控服务转 变。 2018年中国商旅管理市场交易规模为2261.2亿元，较2017年增长了18.9%，未来 2-3年，中国商旅管理市场将会保持稳定增长态势，预计到2020年，中国商旅管理 市场交易规模将达到3132.5亿元。 当下，企业对TMC的需求主要以机票为主，但是随着企业对TMC产品需求的愈发多 样化，未来商旅管理市场中酒店及用车等产品的占比将会持续增加。 中国商旅管理市场竞争格局较为分散，2018年CR8仅为21.4%。随着企业对商旅管 理的接受度的提升以及其对商旅管理的技术、成本控制等要求的提高，未来商旅管 理行业的市场集中度将会持续提升，且将逐步向OTA及大型TMC集中。 SMS3全球差旅市场概况1 中国商旅管理行业分析2 企业差旅消费概况及趋势3 企业诉求调研及TMC市场情况分析5 中国商旅管理行业发展趋势6 企业商旅人士行为分析4 住宿行为偏好分析 出行行为偏好分析42019.1 iResearchInc.全球商旅消费规模持续增长 2017年达1.33万亿美元，商旅消费增速高于世界GDP增 根据全球商务旅行协会（GBTA）数据，近年来，全球商旅消费规模持续增长，2017年全球商旅消费支出达1.33万亿美元。 随着全球GDP的持续增长，全球经济稳步增加，将带动全球企业及个人的收入和消费，同时也将给予商旅出行行业更多的 发展和机会。根据GBTA预测，未来三年，世界商旅支出复合增长率达到5.6%，至2020年商旅支出规模将达到1.56万亿美 元。 来源：全球商务旅行协会（Global Business Travel Association，GBTA），国际货币基金组织（IMF)。 1.10 1.17 1.211.26 1.331.42 1.491.564.4% 6.1% 3.8%3.5% 5.8%7.1%4.9% 4.7% 3.5%3.6%3.5%3.3%3.7%3.7%3.7%3.7% 201320142015201620172018e2019e2020e 商旅市场规模（万亿美元)商旅市场增速（%）世界GDP增速（%) 2013-2020年全球商旅消费支出规模及世界GDP增速 CAGR=4.8% CAGR=5.6%52019.1 iResearchInc.2019.1 iResearchInc. 346.5292.372.1 63.8 50.0 40.1 37.136.0 34.0 30.79.0% 3.1%5.6% -1.6% -0.7% 3.9% 12.5% 7.9% 3.9% 12.7% 中国美国德国日本英国法国印度韩国意大利巴西 消费总额(十亿美元)增长率（%） 来源：全球商务旅行协会（Global Business Travel Association，GBTA）。来源：全球商务旅行协会（Global Business Travel Association，GBTA）。 全球商旅支出TOP10国家占比75.2% 中国为世界商旅支出最高的国家 2017年全球商旅支出TOP10国家占全球商旅支出的75.2%。其中，2017年中国商旅支出为3465亿美元，增速达9.0%，继 2016年之后，再次成为世界商旅支出最高的国家。此外，在世界商旅支出排名前10的国家中，传统高商旅支出的美国、德 国、日本等发达国家增速逐渐放缓，中国、印度等发展中国家商旅支出呈现高速增长。根据GBTA预测，印度、印度尼西 亚是未来5年商旅支出最快的国家，复合增长率分别达到11.3%，8.7%，未来发展中国家将成为商旅市场增长的主要动 力。 2017年全球商旅支出TOP10国家2017年全球商旅支出TOP10国家占比 TOP10国 家75.2% 其他国家 24.8% 。。。。。。