领袖视角 INSIGHTS@WORK 识到无人驾驶汽车（主要是电动汽车）已经无法融 入进目前的法律框架中（例如在发生车祸事故，进 行责任界定的时候），并且正在加速讨论制定无人 驾驶汽车相应的法律法规，以确保当无人驾驶汽车 真正推向市场的时候，能够受到有效的监管。 从销售预估来看，一旦电动汽车企业完成扩 展生产线以满足市场需求，电动汽车的销量将大 幅增加。尽管电动汽车完全取代燃油车的讨论还 为时过早，电动汽车普及的必然趋势和发展前景 是行业的共识，电动汽车占领市场的时代必将到 来，也是毋庸置疑的。未来的十年是汽车产业剧 烈变革的十年，相关企业要深刻认识这种趋势， 以做好战略布局。 在本期领袖视角中，艾意凯咨询预测了电动汽 车的普及对汽车行业可能产生的三大颠覆性趋势， 并对企业的应对措施提出了初步建议。 电动汽车产业的竞争格局将转向追求硬件性 价比与增值服务的竞争 电动汽车产业的竞争格局预计将跟随IT产业的 竞争演化：竞争焦点将逐步从追求技术革命突破转 向追求硬件性价比与增值服务的竞争。我们首先看 看IT产业在过去的二十年之中发生了什么。 自90年代以来，IT企业竞争的核心已经从追 逐硬件产品的性能转向追求附加服务以及满足客户 的个性化需求。以个人电脑为例：当前个人电脑各 个部件（例如硬盘与内存）品牌间的高度兼容性， 以及个人电脑硬件的“微利”特性，许多个人电脑 巨头（如戴尔、联想等），均将产品交付代工厂制 造。与此同时，增值服务已经成为消费电子产品行 业的真正利益增长点。IT巨头IBM从上世纪90年代 末开始，就不断剥离被其认为缺乏竞争力的硬件业 第2页L.E.K.（艾意凯）咨询 / 领袖视角第20卷，第7期 资料来源：各大汽车企业网站、IHS,、艾意凯研究与分析 表 1 电动汽车市场进一步扩张所面临的挑战正在逐步减小 领袖视角 INSIGHTS@WORK 务，而在服务与软件业务上越走越远；苹果公司也 早就认识到软件才有“定价权”，并在数字世界中 不断构建自己的创新王国。 我们认为IT产业（特别是个人电脑以及手机等 消费电子产品）的竞争演化对预测电动汽车行业的 竞争格局有非常重要的借鉴意义。原因在于，电动 汽车的主要系统（电机、电控及电池）相比传统燃 油车（引擎、变速箱等）更加标准化、模块化，以 及具有成本化生产的优势。艾意凯咨询比较了个人 电脑硬盘与电动汽车电池的成本下降趋势（表3） 。前者是早期个人电脑的核心成本来源之一，而后 者则是电动汽车当前成本构成的重要部件。即使遵 循“摩尔定律”的个人电脑硬件的技术迭代与成本 下降会比汽车电池快许多，在2010-2020年的制造成 本变化预测上，二者的变化趋势非常类似。 如果我们把汽车的制造成本进行分解（表4）， 我们可以看到，当前汽车电池的成本要占到汽车制 造成本的1/3到1/2之多；而随着电池成本的下降， 电动汽车未来价格下降趋势将更加明显。除此之 外，由于电动汽车所需零部件较少，在车辆总成（ 包括汽车引擎、控制系统等）的成本上，电动汽车 要远小于传统燃油汽车。 第3页L.E.K.（艾意凯）咨询 / 领袖视角第20卷，第7期 资料来源：IBM、艾意凯研究与分析 表 2 全球IT市场利润的演化-硬件，软件以及服务所占百分比 资料来源：Electrek,、Backblaze、Researchgate,、艾意凯研究与分析 表 3 个人电脑硬盘平均成本变化 / 美元每千兆 (2010-20F) 电动汽车锂电池成本变化 / 美元每千瓦时 (2010-20F) 领袖视角 INSIGHTS@WORK第4页L.E.K.（艾意凯）咨询 / 领袖视角第20卷，第7期 在一个成本化、以性价比取胜的未来，技术层 面的竞争可能会越来越少，而新的价值更有可能会 通过增值服务来攫取。我们把这些服务按照发展层 面归纳为三个阶段（表5）： 基本的增值服务，例如现在的地图、导航、车 载网络、后市场等服务延伸 智能化移动服务，例如车载智能系统的个性化 服务，以及无人驾驶等人工智能相关服务 最终是一体化的出行解决方案：这里包括简单 的组合（例如无人驾驶加上共享车队），还包 括围绕不同客户背景以及出行场景需求（例如 企业销售、家庭日常出行、短途旅行等）提供 定制化解决方案以及系统化服务（包括汽车、 高铁、飞机等不同交通工具的智能化集成，根 据需求的定制化解决方案等） 传统的汽车企业（包括相应的汽车零部件企 业）很可能会因为缺乏准备而在这场颠覆性征途中 步履蹒跚。竞争模式的改变，新的竞争对手从出其 资料来源：Researchgate、艾意凯研究与分析 表 4 传统燃油汽车与电动汽车车辆成本比较 资料来源：艾意凯研究与分析 表 5 电动汽车市场增值服务的进化阶段 。。。。。。