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新高；重卡销售111.7万辆，同比增52.4%；黄金周上涨0.95%至1,335美
元/盎司；秦皇岛港、曹妃甸港、6大发电集团煤炭库存周涨跌+6.27%、
+8.90%和+1.09%；人民币汇率近一周升值26bps至6.47，创两年新高
行业有10个，上调幅度前五的为石油石化（+6.00%）、商贸零售（+0.93%）、
钢铁（+0.64%）、基础化工（+0.31%）和建材（+0.23%）
NYMEX原油和布油期货当前价格64.23美元/桶和69.87美元/桶，周涨幅
+4.54%和 +3.33%。煤炭：动力煤、焦煤和焦炭期货价周涨跌+0.92%、-2.66
%和+0.22%，秦皇岛港和曹妃甸港煤炭库存周涨跌+6.27%和 +8.90%；6大
发电集团煤炭库存回升1.09%，库存可用天数为 14天。有色：黄金上涨
0.95%至1,335美元/盎司，白银回落0.83%至17.1美元/盎司，美元指数回
落1.27%至90.9；近一周铜价 -0.08%，库存+0.13%；铝价+0.66%，库存 -1.15%；
铅价 -0.47%，库存+0.11%；锌价 +1.36%，库存 -0.10%；锡价 +1.76%，库
存-9.42%；镍价 +0.96%，库存 +0.25%
货价回升0.42%，现货价回落5.31%； PB粉矿周涨跌幅+3.55%；大商所铁
矿石期货价上涨3.06%。建材：水泥价格-1.5%，近一月涨幅+1.1%。玻璃
现货价走平，期货价2.75%。化工：聚酯胺类价格大幅回落，聚MDI、环
氧丙烷和软泡聚醚价格涨跌幅分别为-3.7%，-9.3%和-8.1%；纯碱、烧碱价
格继续回落，周涨跌 -7.5%，-6.0%；尿素价格回落，周涨幅-3.0%
线城市商品房成交面积+27.37%，二线+0.59%，三线-0.39%。农林牧渔：
仔猪、生猪、猪肉22省市平均价分别为30.1元/千克、14.9元/千克及21.9
元/千克，周涨跌幅 +2.28%、+1.27%、+1.33%
-0.67%； NAND Flash存储器-0.22%。费城半导体指数近一周 -0.86%； DXI
指数-0.06%， MCI指数 +3.64%。传媒：电影票房+3.1%，观影人次+1.5%
质押式回购加权利率：隔夜/7天/1月近一周分别变化
+45.6bps/+56.9bps/+43.4bps至 2.91%/4.27%/3.58%。国债收益率：1个月/1 年
期/10 年期近一周分别变化+11.5bps/+4.3bps/+1.3bps至3.10%/3.58%/3.93%
非银：A 股日均成交量环比回升6.73%；新增投资者周环比-20.43%
收于1,279点。CCFI +2.34%，CCBFI +6.51%， SCFI +2.83%。11月铁路货运
量同比+0.9%，公路货运量同比+10.0%，民航客运量同比+17.0%
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2018年1月17日 油价持续刷新三年新高 2
目录
一张表读懂一周行业景气变化 ........... 9
行业表现与估值分析 ........... 11
EPS预测变化：大幅上调石油石化预期.......11
行业表现：消费和金融板块表现活跃，中游制造普遍回落 .11
行业景气度跟踪：上游资源. 13
原油：库存下降叠加地缘政治因素刺激油价刷新三年新高13
煤炭：煤炭价格高位震荡，电厂耗煤量维持高位 .. 14
有色：COMEX黄金期货震荡上行 ... 15
行业景气度跟踪：中游材料. 18
钢铁：螺纹钢期现价高位震荡，库存走高 . 18
建材：水泥价格继续走高，玻璃现货价震荡上行 .. 19
化工：纯碱烧碱价格震荡下行 ....... 20
行业景气度跟踪：中游制造. 23
机械：2017年挖掘机销量超14万台 同比+99.5% ..... 23
建筑： PPP项目入库数和总投资额走低，落地率35.2% ..... 24
轻工制造：木浆价格年中大幅上升，本月震荡下行 ........... 24
行业景气度跟踪：下游需求. 26
地产：一二三线城市成交面积走低，土地供应环比回落.... 26
汽车：2017年重卡销售111.7万辆，同比增52.4%。 ...... 27
家电：11月家电零售额同比增速回升至8.4% ......... 29
医药：维生素价格出现松动 ........... 30
农业：猪肉价低位震荡，鸡肉价回落......... 31
食品饮料：10月饮料类和烟酒类零售额同比增速均回升 ... 33
纺织服装：11月纺织服装社零增速与出口增速均回升 ....... 34
商贸零售：必需消费品增速回落，可选消费品增速回升.... 35
行业景气度跟踪：TMT ......... 36
电子：费城半导体指数高位震荡 .... 36
通信：11月移动互联网接入流量累计同比+158.2% . 37
计算机：11月计算机、通信和电子投资增速小幅回落至23.3% ...... 37
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2018年1月17日 油价持续刷新三年新高 3
传媒：近一周电影票房+3.1%，观影人次+1.5% ....... 37
行业景气度跟踪：服务业 .... 39
银行：人民币汇率升值26BPS至6.47，创两年新高 . 39
证券：A股日均成交量震荡上行 ..... 40
保险：11月份财险收入回升，寿险保费收入回落 .. 41
电力：11月火电同比-1.4%，水电同比+8.7% ........... 42
交通运输: 波罗的海干散货指数高位震荡 ... 43
2018年1月17日 油价持续刷新三年新高 4
图表目录
图表1. 各行业市场表现与景气度跟踪（01/08-01/15） 9
续图表1. 各行业市场表现与景气度跟踪（01/08-01/15） .... 10
图表2. 盈利预测变动：大幅上调石油石化预期（01/08-01/14） ..... 11
图表3. 行业表现：大金融与大消费活跃（01/08-01/14） ...... 12
图表4. 国际原油价格、产量及库存 ...... 13
图表5. NYMEX和Brent原油期货刷新三年新高 .......... 13
图表6. EIA全美商业原油库存量震荡下行 ....... 13
图表7. 美国原油产量震荡上行 ... 14
图表8. OPEC原油产量11月份环比回落0.41% ........... 14
图表9. 国内煤炭价格、库存与耗量 ...... 14
图表10. 动力煤、焦煤和焦炭价格高位震荡 ... 15
图表11. 动力煤指数维持高位 ...... 15
图表12. 秦皇岛港和曹妃甸港库存回升15
图表13. 6大发电集团日均耗煤量维持高位 ..... 15
图表14. COMEX和LME金属期货价格及库存 .. 16
图表15. COMEX黄金期货价格震荡上行 ........... 16
图表16. 美元指数震荡回落 .......... 16
图表17. LME 3个月铜价格处于两年高位，库存企稳16
图表18. LME3个月铝价格处于两年高位，库存企稳 . 16
图表19. LME 3个月铅价格高位震荡、库存企稳 ........ 17
图表20. LME 3个月锌价震荡走高、库存企稳 . 17
图表21. LME 3个月锡价格高位震荡、库存企稳 ........ 17
图表22. LME 3个月镍价大幅回升、库存继续回落 .... 17
图表23. 上期所金属价格普遍维持高位17
图表24. 上期所铝库存大幅走高，铜库存企稳 ........... 17
图表25. 钢铁行业主要指标涨幅（01/08-01/14） ......... 18
图表26. 螺纹钢期现价均回落 ...... 18
图表27. 铁矿石期现货价格持续震荡 .... 18
图表28. 螺纹钢库存和铁矿石库存均回升 ........ 19
图表29. 产能利用率、高炉开工率企稳19
图表30. 建材行业主要指标表现（01/08-01/14） ......... 19
图表31. 全国水泥价格指数持续上升 .... 19
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