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清清科2017年4月中国创业投资暨私募股权募资统计报告
14年3月中国创业投资暨私募股权投资统计报告
清科数据：4月VC/PE募资势头持续走高，“小募快投”成主要策略
2017-05-10 清科研究中心 杨莹
据清科集团旗下私募通统计显示，2017年4月中外创业投资暨私募股权投资机构新募集90支基金，
披露募资金额67支基金，环比上升7.1%；共募集金额79.91亿美元，环比上升53.0%。新设立129支
基金，环比上升27.7%；披露目标规模73支基金，计划募资707.91亿美元，环比上升74.8%，新设立的
129支基金中61支基金进行了募资

图1：2016年5月至2017年4月基金新募资情况月度走势图
来源：私募通 2017.05 pedata
图2：2016年5月至2017年4月基金设立情况月度走势图
来源：私募通 2017.05 pedata清清科2017年4月中国创业投资暨私募股权募资统计报告
14年3月中国创业投资暨私募股权投资统计报告
图3：2016年1月至2017年4月基金募集情况年度同比图
来源：私募通 2017.05 pedata
清科集团旗下私募通统计显示，在4月份新募集基金中，募资规模排名前三的基金分别为基汇资本亚
洲房地产基金五期、思度新能源产业基金和天海新龙脉并购基金。其中基汇资本亚洲房地产基金五期募资
规模最大，认缴规模达13.00亿美元，排名第一，该基金目标规模15.00亿美元，由基汇资本发起设立并
负责管理，专注于投资高收益回报的房地产项目，主要针对大中华区，并有选择地面向日本、韩国、东南
亚及澳大利亚市场，有限合伙人包括主权财富基金、捐赠基金、养老基金及其它机构投资者，其中，46%
的有限合伙人来自亚洲，34%来自北美，其余20%来自欧洲。基汇资本成立于2005年7月，是一家私募
基金管理公司，专注于大中华和其他亚太区高进入门槛市场的房地产投资以及具有良好的风险与回报背景
的困境项目，并将其转化为增值投资。基汇资本目前管理4支以大中华区和亚太地区为目标的房地产私募
基金，而新成立的Gaw Capital Partner USA则在美国和英国市场上提供独立账户直接投资及私募房地产
基金管理服务。2005年以来，基汇资本管理基金总额约25亿美元，投资包括住宅项目、零售中心、酒店
及商业地产。排在第二位的是思度新能源产业基金，认缴规模达50.00亿人民币（约7.25亿美元），该
基金目标规模50.00亿元人民币，由思度控股股份有限公司、隆德资产管理有限公司、江东国盈资产管理
有限公司、中国民生银行股份有限公司及开源证券股份有限公司共同发起设立，由隆德资产管理有限公司
负责管理，基金将悉数投入到新能源行业中，用于支持产业链上相关企业的业务启动和发展，以实际行动
推动中国新能源行业增长。位列第三的是天海新龙脉并购基金，认缴规模达34.00亿人民币（约4.94亿
美元），该基金目标规模100.00亿元人民币，首期规模20.00亿元人民币，存续期5年，由天津天海投
资发展股份有限公司与北京新龙脉控股有限公司共同发起设立，基金关注并投资IT服务、现代物流、智能
制造及新能源产业，计划投资处于成长期，适合被上市公司并购退出的优质资产及处于成熟期，适合独立
IPO上市的优秀公司；围绕IT服务/云计算、大数据、新能源产业/新能源汽车、现代物流/物流服务、智能
制造/工业4.0四大战略发展方向进行布局、重点关注IAAS、PAAS、云存储、云安全、容器技术、冷链设
备及技术、自动化仓储及运输、新能源技术、新能源汽车设计、驱动电机、先进锂离子电池、储能系统、
工业机器人等领域布局。清清科2017年4月中国创业投资暨私募股权募资统计报告
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表1：2017年4月新募集规模前三基金排名表
来源：私募通 2017.05 pedata
清科集团旗下私募通统计显示，2017年4月中外创业投资及私募股权投资机构新募集基金共计90支，
其中67支基金披露募资金额，募集金额79.91亿美元，环比上升53.0%，同比下降25.6%。从基金币种
看，4月新募集基金中，人民币基金共85支，占比为94.4%，披露募资金额的有62支，募资总额为57.76
亿美元,；其余为5支外币基金，募资总额为22.15亿美元。近年来，人民币基金LP和GP团队逐渐成熟，
本土化优势明显，中国相关部门收紧个人购汇换汇及货币出海审批管理流程，使得人民币基金就募集规模
而言占据绝对优势

图4：2016年5月至2017年4月新募集基金募资币种统计图
来源：私募通 2017.05 pedata
表 2：2017年4月新募集基金募资币种统计表
来源：私募通 2017.05 pedata
清科集团旗下私募通统计显示，2017年4月份中外创业投资及私募股权投资机构新设立基金共计129
支，环比上升27.7%；披露目标规模的有73支，计划募集资金707.91亿美元，环比上升74.8%，平均每清清科2017年4月中国创业投资暨私募股权募资统计报告
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支目标规模为9.70亿美元

图5：2016年5月至2017年4月新设立基金募资币种统计图
来源：私募通 2017.05 pedata
表3：2017年4月新设立基金募资币种统计表
来源：私募通 2017.05pedata
从基金类型来看，2017年4月新募集的有90支基金中，有67支基金披露募资金额，共募集资金79.91
亿美元。其中当属成长基金最多，共有51支，占新募集基金数的56.7%，披露募资金额的有35支，募集
资金34.13亿美元；并购基金19支，募资金额18.96亿美元；创业基金11支，募集资金8.43亿美元；
基础设施基金7支，占比7.8%，募资金额5.16亿美元；天使基金1支，募集资金2179万美元；房地产
基金仅有1支基金募资，但平均募集资金最高，这主要是由于基汇资本亚洲房地产基金五期募资完成13.00
亿美元

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