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●2016年，中国银行业总体保持稳健发展的态势
2017年，金融“去杠杆”将持续推进；不良贷款率
或稳中趋降；信贷投向发生转变；净息差下降趋势
有所缓解；养老金融、绿色金融和普惠金融将迎来
发展机遇
● 本期报告将就意大利银行危机和资管新规的影
响等热点问题进行分析
中国银行国际金融研究所
全球银行业研究课题组
组长： 陈卫东
副组长： 张兴荣
成员： 邵科
熊启跃
赵雪
韩学广
易晓溦
卓亮（香港）
林竑（悉尼）
王哲（东京）
瞿亢（伦敦）
杨勃（匈牙利）
李峰（坦桑尼亚）
黄小军（纽约）
陈巍（巴西）
联系人：邵科
电话：010-66594540
邮件：
shaoke@bankofchina
联系人：张兴荣
全球银行业展望报告
中国银行国际金融研究所 12017年第2季度
夯实基础，提高风险抵御能力
——中国银行全球银行业展望报告（2017年第2季度）
2016年以来，全球银行业发展继续呈现分化态势：美国、英国银行业经营
稳健，日本、东盟主要国家银行业盈利能力面临挑战，澳大利亚不良贷款率较
低，但有上升压力，巴西银行业资产质量改善压力较大，欧元区银行业仍较为
低迷，发展前景不确定性较大，非洲主要国家银行业发展较快，但整体不良贷
款率偏高。2016年，中国银行业总体保持稳健发展的良好态势，实现了“十三
五”良好开局。资产和负债规模继续保持两位数增长；净利润增速持续回升，
盈利能力持续下滑；存贷款占比下降，非利息收入贡献度不断提高；不良贷款
“双升”势头减缓，拨备覆盖率降中趋稳；资本充足率保持稳定，存贷比持续
上升。2017年，金融“去杠杆”将持续推进；不良贷款率或稳中趋降；信贷投
向发生转变；净息差下降趋势有所缓解；养老金融、绿色金融和普惠金融将迎
来发展机遇
一、全球银行业运行特点分析
2016年，全球经济增长乏力，并延续多年以来的分化态势，受此影响，全
球银行业发展呈现分化格局：
（一）美国银行业保持稳健经营态势
1．运行概况
资产、负债规模继续增长。截至2016年末，美国银行业1资产规模为16.8
万亿美元，同比增长5.1%；负债规模为14.9万亿美元，同比增长5.3%；总资
1 这里银行业是指参加FDIC存款保险的所有存款类金融机构
全球银行业展望报告
中国银行国际金融研究所 22017年第2季度
本规模为1.9万亿美元，同比增长3.3%（表1）
表1：美国银行业规模变化情况（亿美元，%）
2015 2016 同比变化
资产 159679 167802 5.09
负债 141576 149104 5.32
资本 18103 186983.29
净利润 1637 1713 4.64
资料来源：FDIC，中国银行国际金融研究所
盈利水平总体趋稳，利息收入贡献度提高。2016年，美国银行业累计实现
净利润为1713亿美元，同比上升4.6%；2016年四季度（单季）资产收益率为
1.0%，环比下降0.1个百分点；股本收益率为9.3%，同比上升0.03个百分点，
环比下降0.4个百分点；美联储加息使得银行业利息收入增长较快，净息差为
3.16%，同比上升0.1个百分点，环比下降0.02个百分点；非利息收入在营业
收入中占比为34.35%，同比下降0.8个百分点，环比下降1.8个百分点（表2）
表2：美国银行业相关指标变化情况2（%，百分点）
2015Q4 2016Q3 2016Q4 同比变化 环比变化
资产收益率 1.04 1.10 1.04 0.00 -0.06
股本收益率 9.31 9.76 9.34 0.03 -0.42
净息差 3.07 3.18 3.16 0.09 -0.02
非利息收入占比 36.14 35.19 34.35 -1.79 -0.84
一级资本充足率12.67 12.95 12.96 0.29 0.01
不良贷款率 2.29 2.10 2.12 -0.17 0.02
资料来源：FDIC，中国银行国际金融研究所
2 资产收益率、股本收益率、净息差、非利息收入占比为单季数据，一级资本充足率、不良贷款率为季末数据
全球银行业展望报告
中国银行国际金融研究所 32017年第2季度
资本充足率总体稳定，资产质量企稳。截至2016年末，美国银行业一级资
本充足率为13%，同比上升0.3个百分点，环比上升0.01个百分点；不良贷款
率为2.1%，同比下降0.2个百分点，环比上升0.02个百分点（表2）
2．经营环境
2017年一季度，美国银行业监管环境的变化主要体现在以下几个方面：
三项金融“去监管”总统行政令颁布。主要包括：1月30日行政令，要求
“每推行一项新的监管，就必须撤销两项监管”；2月4日行政令，要求美国财
政部会同金融稳定监督委员会（FSOC）对现有的金融监管法律进行评估，并开
始审查多德-弗兰克法案；2月24日行政令，要求成立特别小组审查现有监管，
重点关注取消昂贵和不必要的监管。短期看，总统令并不具有实质性效力，更
多是象征性动作，最终是否修改、修改到什么程度，将以国会最终的表决结果
为准
美联储持续捍卫监管独立性。国会金融服务委员会对美联储继续就金融业
监管与其他央行进行国际磋商提出强烈质疑，指责美联储的银行监管规定为过
度干预。对此，美联储主席耶伦在2月14日的国会听证会上坚决捍卫了美联储
的职责与独立性，同时也强调美联储将在参与国际交流方面与财政部进行协调
联邦基金目标利率加息25个基点。美联储3月15日进行了25个基点的
加息，本次加息之后的货币政策环境仍然处于比较宽松的水平。市场基准利率
（Prime rate）的上升或将持续提高银行业盈利水平
3．未来展望
2017年，美国银行业经营环境变化可能会对其经营产生深刻影响，主要体
现在以下两个方面：一是金融“去监管”，特朗普今年有机会通过任命三名美联
储理事改变美联储现有的格局与框架，以实施“去监管”的政策，银行多元化
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