研究院
全球银行业展望报告
2023 年年报（总第53 期） 报告日期：2022年 11 月30 日
要点
中国银行研究院
● 2023 年，全球银行业经营环境的不确定性持续存在，全球银行业研究课题组
盈利能力有所减弱，制约资本充足水平提升和资产规模
扩张，不良贷款压力依然存在。组长：陈卫东
● 2023 年，在二十大精神的引领下，中国银行业将进一 副组长： 王家强
步发挥夯实实体经济恢复基础的作用，保证自身盈利的 成员：邵科
稳健增长，持续改善资产质量。叶怀斌
● 党的二十大胜利召开，描绘了经济金融高质量发展图 杜阳
景，银行业经营环境持续向好。本期报告围绕二十大引 李晔林
领银行业高质量发展进行专题研究。 李一帆
曾圣钧（深圳）
李彧（香港）
2023 年各经济体银行业净利润及同比增速（预测）季瑶瑶（悉尼）
石磊（悉尼）
王哲（东京）
镐鑫（伦敦）
杨勃（匈牙利）
靳磊（纽约）
游博颖（纽约）
邓中楠（巴西）
联系人：邵科
电话：010-66594540
资料来源：中国银行研究院 邮件：shaoke@bankofchina全球银行业展望报告
二十大引领银行业发展新征程
——中国银行全球银行业展望报告（2023 年）
2022 年以来，全球经济金融体系面临严峻挑战，银行业风险因素凸显，规
模增长、资本充足水平提升受阻，盈利能力下降。相对而言，中国经济改善性
趋势明显，财政货币政策组合发力增质提效，银行业稳健经营和高质量服务实
体经济能力持续提升。10 月 16 日，党的二十大顺利召开，这是在中国迈上全
面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的关键时刻召
开的重要大会，为社会经济发展指明了方向。本期报告围绕二十大引领银行业
高质量发展进行专题研究。
一、全球银行业发展回顾及 2023 年展望
（一）全球银行业经营环境不确定性凸显
地缘政治风险外溢，全球经济下滑给银行业盈利带来严峻考验。2022 年以
来，俄乌冲突爆发导致供应链局部受到扰动，粮食与能源价格高涨，加剧全球
通货膨胀形势；新冠疫情持续蔓延，全球经济增长态势受阻。全球经济政策不
确定性指数整体呈现上升趋势，其中在欧美经济体表现尤为明显（图1）。摩
根大通全球采购经理指数（PMI）持续下降，10 月降至49.4，为年内最低，其
中英国及欧元区制造业 PMI 指数的降幅较为明显（图2）。国际货币基金组织
（IMF）在 10 月预计 2022 年全球经济将增长3.2%，2023 年将进一步放缓至 2.7%。
世界银行将 2023 年全球经济增长下调至 1.9%，认为全球经济正危险地逼近衰
退。总体来看，严峻的经济环境给全球银行业发展带来较大风险。
中国银行研究院 1 2023 年全球银行业展望报告
图 1：经济政策不确定性指数
资料来源：WIND，中国银行研究院
图 2：制造业 PMI 指数
资料来源：WIND，中国银行研究院
中国银行研究院22023 年全球银行业展望报告
主要经济体快速大幅加息，对全球银行业经营带来巨大影响。2022年以来，
为对抗通货膨胀压力，主要经济体央行保持激进的加息进程。欧洲央行在年内
累计进行三次加息，其中10 月将欧元区三大关键利率均上调 75 个基点，基准
利率升至2%，创下历史上最大幅度的连续加息；美联储年内连续六次加息，累
计加息375 个基点，其中 11 月将联邦基金利率目标区间上调 75 个基点至
3.75%-4%，升至 2008 年 1 月以来最高位。英国央行在年内累计加息七次，其
中 11 月加息 75 个基点至3%，创 1989 年以来的最大单次升息幅度。韩国、加
拿大、澳大利亚均不同幅度数次跟进加息。为抵御通货膨胀、资本外流、汇率
贬值等压力，部分新兴经济体同样保持频繁而剧烈的加息节奏。匈牙利央行连
续多次加息使基准利率上升 1060 个基点至13%；巴西央行持续上调利率 450
个基点至13.75%；遭遇欧美经济制裁的俄罗斯情况较为特殊，其央行关键利率
在年内呈现明显的大起大落态势。总体来看，伴随多数经济体加息，银行业融
资成本上升，市场风险加剧，资产负债管理压力加大。
图 3：2022 年部分国家政策利率变化
资料来源：各国央行，中国银行研究院
中国银行研究院32023 年