2017年数据中心IDC行业深度分析报告 内容目录 1.互联网流量红利传导路径：从CDN到IDC、云计算.5 1.1.新兴互联网应用崛起，推动互联网流量持续高速增长..5 1.1.1.高清视频、直播等业务或成为推动互联网流量增长的主力军......6 1.1.2.物联网流量到2021年或占全球IP流量的5%.....7 1.1.3.云计算时数据中心东西流量成主导..........7 1.2.2016年我国移动互联网流量增速翻倍，人均流量消费水平仍远低于美国........8 2.全球数据中心发展路径：规模化和集约化是大趋势.10 2.1.规模上，超大型数据中心逐年增加，单体承载流量能力倍增..10 2.2.分布上，欧美商业化数据中心主要集中在中心城市，第三方服务商占主流....11 2.3.区域维度，北美市场规模最大，亚太增长速度最快....13 2.4.国家维度，美国市场规模最大，中国增长潜力最强....14 2.5.发展模式上，美国以扩建和改建为主，中国处于以新建为主的粗犷式发展期14 3.我国数据中心发展现状：1/3集中在北上广，运营商独大....14 4.数据中心，光通信的下一个突破点...16 4.1.数据中心网络架构演进16 4.1.1.数据中心流量模型发生变化，内部架构向扁平化演进...16 4.1.2.顺应数据中心网络架构新需求，脊叶网络架构应运而生...........16 4.1.3.数据中心脊叶网络架构优势明显17 4.2.云数据中心建设驱动光模块市场持续高景气...17 4.3.全球产业链再配臵，产业转移下的中国崛起...20 5.重点相关公司22 5.1.中际装备：收购苏州旭创，国内最纯正的高速光模块标的.....22 5.1.1.位列国内光模块第一梯队，40G/100G高端光模块优势明显.....23 5.1.2.高品质客户资源结构，受到谷歌、亚马逊、华为、中兴等知名公司认可..........24 5.2.博创科技：专注光通信领域集成光电子器件，立足无源，强势进军有源.......24 5.2.1.公司光无源器件业务稳定发展，DWDM产品增长势头强劲......25 5.2.2.募投项目逐渐达产，强化无源光器件领域市场竞争力...25 5.2.3.携手美国Kaiam公司强势进军光有源器件领域.26 5.2.4.加速布局高速有源器件领域.......26 5.2.5.把握光器件技术发展趋势，积极开拓MEMS技术平台.27 5.3.光环新网：牵手亚马逊，云计算重构IDC价值...........27 5.3.1.收购优质标的，业绩增长明显....28 5.3.2.把控稀缺IDC地域资源，不断新增机柜，巩固自身优势...........29 5.3.3.收购中金云网，进军金融IDC服务领域29 5.3.4.携手AWS，充分打开IaaS市场空间.....30 5.3.5.收购无双科技，切入SaaS市场30 图表目录 图1：全球互联网流量增速预测..6 图2：主要国家2016年固定宽带流量增长分布情况......6 图3：全球数据中心IP流量增长预测.....8 图4：国内移动互联网接入流量历年数据（万G）.........8 图5：2016-2021国内移动互联网人月均流量预测（G）...........8 图6：2010-2016年互联网宽带接入端口发展情况（万个）......9 图7：2014年世界主要国家人均月固网流量统计...........9 图8：2014年世界主要国家人均月移动互联网流量统计9 图9：美国数据中心建设布局的四个主要阶段..10 图10：2016年大规模数据中心服务商全球数据中心分布........11 图11：超大规模数据中心建设增长情况（2015-2020年）......11 图12：2020年超大规模数据中心发展趋势......11 图13：2016年全球数据中心一线市场需求分布...........12 图14：2016年全球云数据中心市场占比.........12 图15：2016年批发型数据中心份额.....13 图16：2016年零售型数据中心份额.....13 图17：2015-2020年全球数据中心区域视图....13 图18：全球数据中心规模及增速（2013~2017年）....14 图19：中国数据中心规模及增速（2013~2017年）....14 图20：美国数据中心建设以“改建+扩建”为主...14 图21：中国数据中心建设以“新建”为主14 图22：中国IDC建设面积与增速情况（2012-2016年）.........15 图23：中国数据中心新增建设统计（2013-2015年）.15 图24：2015年数据中心市场份额分布，运营商占据主要份额.15 图25：2015-2020全球数据中心流量预测（单位：Zettabytes）........16 图26：传统的三级网络架构与脊叶两级网络架构对比.17 图27：数据中心光模块应用场景..........18 图28：数据中心服务器工作负载分布（2015-2020年）..........18 图29：2020年全球数据中心流量分布预测......18 图30：美国六大第三方IDC服务商数据中心支出及预测.........19 图31：数据中心高速光模块需求预测(单位：十亿美元).........20 图32：2015年全球光模块主流厂家市场份额对比.......20 图33：光通信产业结构变化.....21 图34：2016年光通信领域主要并购事件.........21 图35：光通信设备商市场份额（2015年）......22 图36：苏州旭创主营业务构成..22 图37：苏州旭创2016年主营业务收入分布.....22 图38：2014年-2016年苏州旭创营业收入及其增速....23 图39：2014年-2016年苏州旭创归母净利润及其增速23 图40：2014年-2016年苏州旭创毛利率及净利润率走势.........23 图41：2014年-2016年苏州旭创各光模块产品收入占比.........24 图42：博创科技主营业务构成..25 图43：博创科技2016年主营业务收入分布.....25 图44：Kaiam公司40G/100G光收发模块产品26 图45：博创科技光有源器件收入及增速...........26 图46：博创科技光有源器件毛利率（%）........26 图47：光环新网主营业务构成..28 图48：光环新网2016年主营业务收入分布.....28 图49：2012年-2016年公司营业收入及其增速...........28 图50：2012年-2016年公司归母净利润及其增速........28 图51：2012年-2016年公司毛利率变化..........29 图52：无双科技的主要客户.....30 表1：2016-2021年全球各地区流量增长预测....6 表2：近年来云厂商降价趋势....13 表3：传统数据中心和云数据中心的对比..........18 表4：2015-2020年全球通信网络流量分布......19 表5：2016年苏州旭创前五名客户情况...........24 表6：截止到2017年上半年公司机柜数量及未来增量预测.....29 表7：公司与AWS合作历程.....30
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