续期管理系统介绍及演示 PC端功能：登陆PC端功能：权限PC端功能：个人工作台借助系统支持，督管员可查询宽末、宽一、当月、下月各缴费时期全部保单，实现分阶段追踪； 在工作平台保存督管员经营记录，便于内勤及主管定时核查、指导。 提醒：在职收展员如归收费员督导，其分配的专职单表现为督管员的收费件！ PC端功能：待收费PC端功能：待收费（详情）PC端功能：保单脸谱PC端功能：待收费（详情）PC端功能：待收费（详情）PC端功能：待收费（详情）PC端功能：待收费（详情）PC端功能：待收费（详情） PC端功能：待收费（详情） PC端功能：待收费（详情）PC端功能：待收费管理PC端功能：新契约（待承保）显示当前日期追溯12天内新承保保单，要求督管员及时联系签单业务员掌握保单情况，做好保单特征（自保件、考核件、方案件）等工作记录，便于续期服务。列表页面见下图。 详情页面包含保单信息、业务员信息、客户信息、信息反馈，具体见系统 PC端功能：新契约（已承保）对于客户要退保的保单，可以在此录入系统，后将形成退保预警任务。包含录入、批量导入、清单下载，录入见下图。其他页面见系统 PC端功能：退保预警录入PC端功能：退保预警PC端功能：退保预警管理 21 PC端功能：失效件 22 PC端功能：失效件管理 23 PC端功能：超时件管理 24 PC端功能：任务查询（个人） 提醒 登录时：需要chrome浏览器；注意大小写；点击登录，不能回车 如果收展员在你的督导单位中，他分配到的专职单也是你的督导件——配合基本法套转，现在已经推送 退保录入需要与三级、四级机构柜面内勤做好沟通和配合，请他们遇到有退保的时候一定及时提醒； 试点推广行事历 工作要求 1、高度认识系统是支持续期向专业化转型的重要工具，所以全员要使用起来； 2、本次系统试点推广的责任人是续期内勤，主管协助，机构收费伙伴的掌握和使用程度反映的是内勤和主管的能力； 3、目前督导件的客户信息是无法显示地址电话的，所以还需要配合清单进行使用，建议机构收费组的专职单可以逐渐取消清单打印下发； 4、试点初期，机构内勤注意报表支撑，以备收费员自己核对相关数据； 5、加强对收费员的电脑操作培训，确保将续期收费流程用系统规范起来，改变自身的工作习惯，利用系统支撑专业收费； 6、提醒皖北机构认真落实，总公司会对试点分公司每周通报使用率； 7、周六分公司会电话抽查收费员对系统的掌握情况，下午开微信会，大家汇报各机构推动计划，将疑问总结汇报； 8、系统初步推广，有问题很正常，请大家正确认识，并积极思考，让我们的系统在实践中越来越完善！ 。。。。。。以上简介无排版格式，详细内容请下载查看