如何确保客户犹豫期内首访成功 点滴服务 从我做起 整理，未经授权请勿转载转发， 违者必究 一张保单承保的生命周期 核保 PAD 录单 承保 出单 出单环节 送单回执阶段 送合同 回执签收 回执核销 投保材料回收 …… 新契约回访成功才是保单承保的终点线 回访阶段 新契约回访 不成功件处理 问题件处理 …… 成功 整理，未经授权请勿转载转发， 违者必究 2017新单首访要求 注：以分公司正式发文为准 首访处罚：以三级机构为单位，如果月度首访成功率低于85%，对未达成渠道内外勤处罚 什么是首访成功？ 定义：公司95567电话在保单犹豫期内首次回访客户，客户表示明确、肯定答复成功 关键词：犹豫期内 95567首次回访 回访成功 注：个险犹豫期10天，银代犹豫期15天 首访不成功原因有哪些？ 电话无人接听 无法接通 接通后断线 客户不在 电话错误 停机 重复电话 无法核实身份 未收到合同 回访未有效沟通 电话问题 回访预约不准确 提示：对首访无人接听、无法接通，但二访成功保单纳入首访成功统计。 客观原因只允许一次机会 销售时：询问客户最合适接听电话的时间 录入时：在PAD上预约、勾选回访时间段 如何确保客户犹豫期内首访成功？ 一、PAD预约回访时间 PAD录入界面：险种选择页面下方 真实预约 牢记95567 一核实：电子投保书上投保人电话，如不正确，协助客户变更 三提醒：公司统一的回访电话95567 首次回访时间“回执回销次日”（预约的时间段） 提前告知客户回访目的、内容，回答问题时说“是”、“了解”等肯定答复才能算成功（保险合同客户回执联背面即是回访话术） 如何确保客户犹豫期内首访成功？ 二、送保单时提醒 预约范围：PAD预约回访时间段不准确，客户临时需求； 重要、疑难客户需求（如出国、大单客户等） 方法：回销回执时，告知客服协调员客户预约的具体时间； 客户拨打95567预约回访时间 比如：1月15日上午11点 提示：尽量预约在上午10点后——晚上7点前 如何确保客户犹豫期内首访成功？ 三、回执后紧急预约 如何确保客户犹豫期内首访成功？ 四、及时查询回访结果 一查询：PAD上查询自己客户的回访结果（回执回销次日后） 二处理：如回访不成功，及时联系客户解决问题 （结果可反馈回访协调员，非销售类问题件可直接在PAD上处理） 微信关注有礼 开门红期间，新单客户关注公司官方微信，并身份绑定，即可获得小礼品一份（红袜子、马克杯）。关注后截屏发送微信15956627572 操作指南：微信扫描二维码---点击关注---点开左下角微服务---选择保单服务---点开任一服务---选择“马上注册”---完成注册后重新登陆添加身份证号码，关联保单即可 以下是“新华保险无纸化保单服务”正确的打开方式（1） step1. 关注“新华保险”微信公众号 step2. 点击微服务---保单服务 以下是“新华保险无纸化保单服务”正确的打开方式（2） step3.点开已购保单查询 以下是“新华保险无纸化保单服务”正确的打开方式（3） 距离开启“新华保险无纸化保单服务”只有一步之遥 任 意 戳 开 一 项 以下是“新华保险无纸化保单服务”正确的打开方式（4） 现在 你可以静静欣赏你的保单啦！ step4.一步绑定 ，直接对接核心系统！ 以下是“新华保险无纸化保单服务”正确的打开方式（5） 一张图告诉你 TA 究竟有多好 保单梳理一目了然 看看自己还缺了哪一种，赶快补起来！ 五大类信息轻松查 赶快结束跑断腿的原始生活！ 健康类 养老类 保障类 储蓄理财类 其他类 保单信息查询 分红信息查询 缴费信息查询 账户信息查询 生存满期金查询 无需注册，直接绑定！ 。。。。。。以上简介无排版格式，详细内容请下载查看