2017年开门红神行太保系统操作说明 目录 一、背景 二、整体方案 三、PAD版神太操作手册 四、手机版神太操作手册 五、神太后台操作手册 六、其他 一、背景 问题1. “开门红”通常是指1季度业务，为什么我司开门红从11月8日启动？ 为了将今年年底的一部分保费归属到明年。 问题2. 我司财务规则是如何判断业绩归属的？ 权责发生制：根据该保单“保险起期”与“签发日期”中较晚发生的时间判断保费归属 问题3. 如何才能将11月、12月的业务归属到2017年？ “延迟至1.1交费” 将影响业务达成，因此只能选择“指定1.1生效”，即在投保时指定保险起期为 次年1月1日，由客户签字确认 12月4日 0:00 12月31日 0:00 可以做指定生效日 不可以做指定生效日 11月8日 20:08 12月4日 0:00 12月31日 0:00 指定生效日 11月8日 20:08 因此我司与长江养老合作，12月4日前的保费可转为申购长江养老理财产品，待 12月底统一赎回转为新保。不仅实现了个险部的需求，也为客户提供更多收益。 长江养老理财产品 一、背景 问题4. 既然可以做“指定生效日”，为什么还需要做“新保惠活动”？ 财务部要求“指定生效日”最早只能从12月4日开始收费，但个险希望11月启动开 门红，12月4日之前的保费无法通过“指定生效日”处理 12月4日 0:00 12月31日 0:00 一键提交、支付 11月8日 20:08 录单（指定2017.1.1生效） 签名 暂存至后台 一、背景 问题5. “指定生效日暂存”又是什么？ 11月，有部分客户不想参加新保惠活动，但仍有意愿参加指定生效日活动，可以 使用“指定生效日暂存”模式。客户可提前录单（指定2017.1.1生效）、完成签名， 暂存后将投保信息、电子投保单影像暂存至公司后台，待12月4日后正式提交后进行 支付 保险起期（保单生效日）：固定为2017年1月1日 保费计算规则：按照2017年1月1日对应的客户年龄计算保费。 保险责任的承担：2017年1月1日前发生的保险事故我公司不承担保险责任。 电子投保单：增加第8部分指定生效日条款 支持的产品：支持除“新安怡转保、阳光丽人（月交产品）、幸福相伴”以外的所有产品 相 同 点 一、背景 问题6.“新保惠活动”与“指定生效日”的异同点 目录 一、背景 二、整体方案 三、PAD版神太操作手册 四、手机版神太操作手册 五、神太后台操作手册 六、其他 二、整体方案 11月9日 0:00 12月4日 0:00 12月31日 0:00 1月1日 0:00 新保惠 指定生效日 申购+投保意向 暂存，不支付 正常投保 2016年业务 2017年业务 11月8日 20:08 暂存提交、支付 正常指定生效日 特殊情况：正常投保12月31日投保、交费，客户1月1日生日，则属于“生日件”，保 险起期为12月31日，业绩归属于2016年 目录 一、背景 二、整体方案 三、PAD版神太操作手册 四、手机版神太操作手册 五、神太后台操作手册 六、其他 三、PAD版神太操作手册 1、如何选择参加哪类活动 在“建议保障页面”选择需要参加哪类活动： 11月8日20:08 –24:00 参加“新保惠” 正常投保 11月9日0:00 – 12月3日24:00 参加“新保惠” 正常投保 指定生效日暂存 12月4日 0:00 – 12月31日24:00 正常投保 指定生效日 在“建议保障页面”选择需要参加哪类活动： 三、PAD版神太操作手册 1、如何选择参加哪类活动 11月8日20:08起，建议保障方案页面新增“新保惠活动”勾选项。默认都不勾选 三、PAD版神太操作手册 2、新保惠活动操作手册 勾选“参加”，则为参加新保惠活动。系统将弹出提示框，说明注意事项。 提示 您已选择参加新保惠活动，请注意以 下事项： 1、您此次所交保费将首先由太平洋寿 险代您申购长江养老保险股份有限公 司的“长江盛世天伦个人养老保障管 理产品长江盛世天伦纯债组合”，投 资期限为自您收到申购成功确认短信 起至2016年12月27日止。 2、您此次购买的太平洋寿险保险合同 生效日为2017年1月1日，在此之前发 生的保险事故，本公司不承担保险责 任。 其余未尽事宜详见《授权委托书暨投 保意向书》及指定生效日相关说明 三、PAD版神太操作手册 2、新保惠活动操作手册 。。。。。。以上简介无排版格式，详细内容请下载查看