活动管理 E路远航 E化活动管理试点推动规划 管理资源网制作收集 整理，未经授权请勿转载转发， 违者必究 管理资源网 保险资料下载 门户网站 管理资源网保险资料下载门户网站 为什么要做活动管理 活动管理推动难点 E化活动管理优势 试点推动规划 目录管理资源网制作收集 整理，未经授权请勿转载转发， 违者必究 管理资源网 保险资料下载 门户网站LIMRA显示业务员绩效低迷，最重要原因是“做得不够” 注：LIMRA：美国寿险行销调研协会，为金融行业提供营销调研、管理顾问和培训服务的机构 问题关键所在足够的活动量才能保证最终的绩效达标 注：根据公司管理要求及业界通用“活动环节客户衰减参考数据（10：5：3：1：1）”、“销售成功率5%”等设定模型评价标准 销售成功率5% 活动量包含展业过程中的各个活动环节保证足够的活动量，必须对日常活动进行科学管理 追踪、统计活动量 制定、落实管理举措 通过规划、执行日常工作，帮助达到预期活动效果 通过统计、评估团队活动水平，指导团队达成经营目标 日常活动活动管理培养良好工作习惯，促进活动量提升 培养工作习惯 促进活动提升 为什么要做活动管理 活动管理推动难点 E化活动管理优势 试点推动规划 目录8 活动管理通过四卡两志管控日常活动，实际使用率低 收展员 主管 新增卡片数量不足 日志填写不符合要求运用活动工具做好活动管理，必须抓住队伍需求 为什么四卡两志使用率低？ 队伍需要什么样的活动工具？收展员的需求：更简单、更实用 卡片积累多了，难查找 卡片随身携带，不方便 日志计划工作，不会用 每天大量填写，没时间 更简单！ 更实用！ 收展员 我希望区主任的需求：更高效，更智能 区主任 更高效！ 更智能！ 逐个检查队员卡志 太累了 人工统计活动数据 难分析 无法及时指导队员 效率低 我希望人工统计团队报表，易疏漏 更准确！ 更真实！ 处课长 处课长的需求：更准确，更真实 逐一核实活动行为，难做到 团队活动薄弱环节，难诊断 我希望 为什么要做活动管理 活动管理推动难点 E化活动管理优势 试点推动规划 目录14 E化活动管理工具更加人性化，队伍使用更加方便高效，为推动活动管理提供新的契机E化活动管理对收展员的改变 活动计划 计划自动制定 支持自行调整 新增卡片 手机随时记录 支持资料查询 接触拜访 行为自动记录 支持手工补录 客户管理 准确快速搜索 重要事项提醒 减少携带、填写，收展员日常展业更轻松！ 每日展业活动活动计划 计划自动制定 支持自行调整手机版-月度目标制定 进入个人目标制定 选择考核目标，点击下一步时会弹窗确认考核时间 查看周目标，可修改周目标，无误后提交上级审批 考核目标分解到月、周目标，可修改月度目标，无误后提交上级审批 确认考核指标，展示不全的可点击右箭头查看详情手机版-每日活动计划 第1步：进入每日活动计划 第2步：每日活动首页列表，可查看前一周后一周数据，可一键经营系统推送计划任务，可新增活动计划，可查看月度目标差距 第3步：点击“新增活动计划”，进入活动对象选择页面，选择后点击确定进入下一步19 E化活动管理对收展员的改变 活动计划 计划自动制定 支持自行调整 新增卡片 手机随时记录 支持资料查询 接触拜访 行为自动记录 支持手工补录 客户管理 准确快速搜索 重要事项提醒 减少携带、填写，收展员日常展业更轻松！ 每日展业活动E化活动管理对区主任的改变 数据统计 活动分析 指导下级 活动对比 追踪 辅导 自动汇总数据 形成活动总揽图 自动分析活动 异常活动提示 在线实时辅导 批阅下级反馈 自动比较下级活动进展 无需手工统计，区主任追踪辅导更高效！