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同【普通延迟承保】一样、【理财延迟承保】保单也是指定生效日在2017年1月1日起
指定生效
人寿-资管系统手机交互，在线完成直销
系统交互
管理资源网保险资料下载 门户网站
注意事项及要求
目录
微电一体篇
微投篇
资管篇
查询篇
管理资源网保险资料下载 门户网站微电一体篇①：选择【申请理财型延时承保】
MSS电子化投保时，在【投保单确认】界面，可点击“申请理财型延时承保”按钮。微电一体篇②：选择微电一体发送种子
若选择【理财型延迟承保】，只可以在微信端（即微电一体）完成投保
微电一体篇③：微电一体微投端信息确认
微电一体种子发送给客户后
1、投保时客户选择的“开户银行”须是表列14家银行之一，否则无法开户。
2、投保时客户填写的手机号码须是银行卡绑定的号码，否则无法开户
微电一体篇④ ：微电一体微投端信息确认
根据客户的首期保费金额，提前告知客户建议使用的银行卡，便于客户进行操作
微电一体篇⑤ ：微电一体微投端信息确认
分批赎回，先进先出原则，不同保单受理时间系统自动对应固定的赎回发起时间
微电一体篇⑥ ：微电一体微投端信息确认
信息填写完整并点击【确认】按钮后，系统将自动跳转至资管开户界面
客户需要阅读并确认【首期保】服务，点击【确认】进行下一步
微信投保在完成保险计划及投被保险人信息填写后，可选择【申请理财型延时承保】
微投篇①：选择【申请理财型延时承保】
1、客户在填写保险计划及投保信息时，客户选择的“开户银行”须是表列14家银行之一，否则无法开户。
2、客户填写的手机号码须是银行卡绑定的号码，否则无法开户。
3、建议根据客户的首期保费金额，提前告知客户建议使用的银行卡，便于客户进行操作。
必须勾选“本人已阅读并完全理解首期保服务涉及的协议内容”方可继续进行下一步
微投篇② ：选择【申请理财型延时承保】
同样，系统会自动带出对应的赎回发起时间
点击蓝色链接，可对相关协议进行详细阅读或确认
微投篇③ ：选择【申请理财延时承保】
相关协议如右图，阅读无误并同意后，可点击屏幕底部黄色部分继续投保
完成投保动作后，系统自动跳转至资管开户界面。“姓名”、“身份证号”、“银行卡号”“开户银行”将由投保信息自动带出，不可更改
“手机号码”可更改，请确保手机号码与银行账号预留手机号码一致，否则无法开户成功,在所有信息填写完毕后，即可点击下一步去设置密码
资管篇①：资产管理公司开户
姓名等信息由投保界面自动带出，无法更改，请在投保时确保填写正确， 否则开户不成功，只能重新投保
开户方式：根据首期保费及移动端支付限额选择【在线支付】。超过支付限额的须使用【汇款转账】支付
开户的最后一步为设置密码，请投保人牢记并妥善保管该密码，不要轻易告知他人
设置好密码并点击【提交注册】后，若无其他异常，系统会提示开户成功，并自动跳转至申购界面
资管篇②：设置交易密码
注册开户泰康保
交易密码很重要
购买赎回都用到
妥善保管要记牢
若投保人之前曾购买过理财延迟承保产品或在泰康资产管理公司进行过开户，将跳过开户环节
若本次投保与之前开户时使用的银行卡不一致，将进入添加银行卡环节，请确保手机号码为该银行账号绑定的手机号码
资管篇③：设置交易密码
同一客户身份下的一家银行只能支持一张银行卡，不支持同一个银行多张卡的开户与申购，否则系统报错
完成密码设置及开户后，将自动跳转至交易界面，如果首期保费金额超出在线支付的限额，将提供“汇款支付” 方式
【赎回日】【应缴日】由保单受理日决定，不能更改，赎回日为赎回发起的日期，应缴日为人寿端扣款日（为赎回发起日+1）
资管篇④：确认申购
请在购买之前，仔细核对购买金额、支付方式、赎回日等重要信息，确认无误后再输入交易密码、点击购买
【交易密码】为上一步设置的开户密码
【购买金额】可修改，且购买金额需≥首期保费
如果有两张以上银行卡，此处系统默认勾选刚添加的新银行卡，以保证后期赎回、保费扣款的正确
点击“购买”后，系统自动弹出购买金额确认，确认无误点击确定继续操作
资管篇⑤ ：确认申购金额
再次提醒：购买金额需≥首期保费
网银支付购买成功，页面提示购买金额、开始计算收益时间等信息，点击完成。
。。。。。。以上简介无排版格式，详细内容请下载查看
