 ==>> 点击下载文档 |
远洋地产有限公司
北京市朝阳区东四环中路56号远洋国际中心A座31层
远洋地产有限公司公司债券
募集说明书
主承销商簿记管理人
瑞银证券有限责任公司
北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12、15层
二〇〇九年月日
远洋地产有限公司公司债券募集说明书声明及提示
一、发行人声明
发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体董事承诺其
中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承
担个别和连带的法律责任
二、发行人相关负责人声明
发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募集
说明书及其摘要中财务报告真实、完整
三、主承销商声明
本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例，履
行了勤勉尽职的义务
四、投资提示
凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露
文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不
表明其对本期债券风险作出实质性判断
凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本
期债券各项权利义务的约定
本期债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责
五、其他重大事项或风险提示
除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在
本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明
远洋地产有限公司公司债券募集说明书投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问
六、本期债券基本要素
（一）债券名称：远洋地产有限公司公司债券（简称“09远洋地产债”）
（二）发行总额：人民币26亿元
（三）债券期限：本期债券为6年期，附设投资者回售选择权，投资者有权
在本期债券第3个计息年度期满时将届时所持本期债券的全部或部分（以人民币
1,000元为一个回售单位，回售金额必须是人民币1,000元的整数倍且不少于人民
币1,000元）按面值回售给发行人
（四）债券利率：本期债券采用固定利率形式，附设发行人上调票面利率选
择权，在存续期内前3年票面年利率区间为4.40%-5.00%，根据Shibor基准利率加
上基本利差确定，基本利差的区间为2.55%-3.15%。Shibor基准利率为本期债券
申购和配售办法说明公告日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间
同业拆放利率网（www.shibor）上公布的一年期Shibor（1Y）利率的算术平
均数1.85%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入。本期债券的最终基
本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果，由发行人与主承销商按照国家有
关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案，在本期债券存续期内前3年
固定不变。在本期债券存续期的第3年末，发行人可选择上调债券存续期后3年债
券票面年利率0至100个基点（含本数），上调后债券票面年利率为债券存续期前3
年票面年利率加上上调基点，在债券存续期后3年固定不变。投资者有权在本期
债券存续期的第3年末选择是否将届时持有的全部或部分本期债券按面值回售给
发行人。本期债券采用单利按年付息，不计复利，逾期不另计息
（五）发行价格及认购单位：本期债券的债券面值为人民币100元，平价发
行。以人民币100万元为一个认购单位，认购金额须是人民币100万元的整数倍且
不少于人民币500万元
（六）投资者回售选择权：本期债券的投资者在本期债券第3个计息年度期
满时有权选择：（1）按面值回售其届时持有的全部或部分本期债券给发行人；或
远洋地产有限公司公司债券募集说明书者（2）不要求向发行人回售其届时持有的本期债券
（七）发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第
3年末上调本期债券后3年的票面年利率，上调幅度为0至100个基点（含本数）
（八）发行人上调票面利率和回售实施办法公告日：发行人将不晚于本期债
券第3个计息年度付息日前的20个工作日刊登关于是否上调本期债券票面利率以
及上调幅度的公告和本期债券回售实施办法公告
（九）发行方式及对象：本期债券采取簿记建档方式，通过承销团成员设置
的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）公开发行
（十）债券形式：本期债券为实名制记账式债券，投资者认购的本期债券
在中央国债登记公司托管记载
（十一）债券担保：无担保
（十二）信用级别：经联合资信综合评定，发行人的长期主体信用等级为AA，
本期债券的信用等级为AA。
。。。。。。以上简介无排版格式，详细内容请下载查看
