首页 > 资料专栏 > 保险 > 保险产品 > 银行保险 > 银行保险新春客户联谊会策划案DOC.doc

银行保险新春客户联谊会策划案DOC.doc

资料大小:7KB(压缩后)
文档格式:DOC
资料语言:中文版/英文版/日文版
解压密码:m448
更新时间:2018/10/18(发布于河南)

类型:积分资料
积分:8分 (VIP无积分限制)
推荐:升级会员

   点此下载 ==>> 点击下载文档


“银行保险新春客户联谊会策划案DOC.doc”第1页图片 图片预览结束,如需查阅完整内容,请下载文档!
文本描述
XX中行新春客户联谊会策划案
XX人寿与中国银行合作领域正在一步步拓宽,在互相支持中取得共同发展。为了进一步有效推动中国银行保险期缴业务快速的发展,进一步加深业务合作关系,并答谢中国银行一直以来对我们XX公司的关心与支持,经与中行XX分行商拟在中行XX支行举办客户联谊会,具体安排如下:
一、活动时间:待定
二、活动地点:XX支行会议室
三、实施细则:
1、人员安排:
联谊会组织责任人:中国银行XX支行***行长;
联谊会实施责任人:XXXX银代部吴紫瑶经理;
联谊会客户接待、签到登记人员:中行和XX保险;
联谊会主持人、产品推介理财讲师:XX保险公司;
联谊会礼仪人员:中国银行(3名)
理财咨询客户经理:XX保险公司(8名),中国银行(8名);
联谊会摄像拍照人员:XX保险公司。

2、客户邀请:中国银行XX支行(30人左右,资料按40份准备)
3、物品准备:
XX保险:电脑(2台),投影仪,会议条幅,签到表,签字笔,产品宣传资料,矿泉水,签单礼品(30份),数码相机,音乐,视频文件等。
中国银行:会议室,音响设备,带有银行标示的会议纪念礼品、银行产品资料,
四、会议流程:
1、会前三天
中国银行XX支行:客户邀请、客户进场资料、纪念品及提问奖品准备
XX保险公司:主持人和讲师资源、签单奖品等资料准备
2、会议当天(具体时间视情况而定)
9:00-9:30:客户入场、座位安排、暖场音乐循环播放;
9:35:会议开始,主持人出场致欢迎函及友情提示;
9:38:知识趣味问答,回答均有奖品5份(气氛烘托);
9:45:理财观念、产品讲解<智者远虑笑面人生>(理财观念25分钟,产品5分钟);
10:50-11:20:促成签单,签单礼品展示(客户经理近距离服务客户,现场答疑,协助签单,同时发放签单礼品)
11:25:中国银行XX支行***行长为客户致答谢词
11:30:纪念品发放,会议结束
11:30:会议清场整理
五、客户筛选:如何筛选客户,你的目标客户是哪些
客户的存款在20万左右;
感性的客户
剔除比较负面的客户
爱做定期的客户
前期已谈过红A或红C的准客户
风险承受能力相对较低,喜欢保本,稳健增值的客户
客户的年龄最好选定在35岁以上,以中年女性为优。
最近刚刚有到期或几天内就会到期的大量存款或国债的客户
有大额活期存款长期不动的客户
过往给他介绍业务并无反感、只是时间太忙活需要再详细考虑的客户
本活动由中国银行XX支行组织协调,统一布署,XX保险公司具体落实实施,本着双方互惠互利,合作共蠃的原则,一切以客户感受良好为基础,共同携手共创中国银行和XX保险业务发展的新辉煌。

XX保险XX中支银代部
2010年1月7日