德勤科技、传媒、电信行业卓越中心
Deloitte Technology, Media, Telecom
Center of Excellence

德勤中国科技、传媒及电信行业卓越中心（TCOE）是中国第一家由国际
知名的会计和咨询机构在中国成立的针对科技、传媒及电信（TMT）行业
的卓越中心，是德勤在全球范围内继北美和欧洲之后成立的第三个区域性
的专门针对TMT行业的卓越中心。

TCOE的愿景和宗旨是：汇集德勤在TMT行业多年的服务经验，从全球
视角出发，立足中国本地市场，组建以强大的全球行业专家、全球行业研
究顾问、中国本土专业研究团队为一体的智囊和研究团队，为中国TMT
行业的服务提供商、上下游企业、行业主管和监管部门提供具有前瞻性的
领先的思维和理念。
目录
序言
一、LTE初绽锋芒 1
二、频段拥堵 或成日常体验 5
三、智能手机 非智能应用 9
四、信息安全 风险不断提升 13
五、公司社会关系网络 信息共享 路漫漫其修远 17
六、4K超高清电视 将成明日之星 20
七、PC尚未衰落 25
八、云服务 安全易用是王道 29
九、九成密码不再安全 33
十、移动支付产业 群雄逐鹿 37

德勤大中华联系方式
序言
感谢您阅读德勤发布的科技、传媒及电信（TMT）行业十大趋势预测。本报告阐述了德勤
列出的TMT行业未来12-18个月的主要发展趋势。不论从中期还是从长期来看，这些趋势
都会对TMT及其他行业产生深远影响。
我们经常被问到：“德勤发布的TMT趋势预测和其它预测报告有何不同？” ，德勤趋势预测
的特色之处在于：
我们拥有杰出的国际化研究团队；
我们每年在20个国家，与数以千计的受访者交流，展开深入的调查；
出版前的几个月，我们通过与客户，行业分析师和会议参与者沟通，对预测进
行验证；
我们致力于发布最新的或者与现有共识相悖的独特视角；
我们致力于提供精准的年度预测，预测结果每年都可以被评估。2012年趋势
预测的准确率达到80%。
我们常被询问发布这样预测报告的原因。答案很简单：在世界范围内，了解未来TMT行业
发展趋势可以帮助企业提高核心竞争力。

2013年我们预测的发展趋势主要包括：LTE初绽锋芒；4K超高清电视将成明日之星；智
能手机出货量首次突破十亿台；密码安全问题将面临挑战；成千上万的智能手机用户仅仅
使用通话、短信等基本功能；个人电脑在2013年还不会衰落。
我们希望今年TMT行业趋势预测对您和您的同事有所帮助。同以往一样，我们期待您的反
馈。本次预测的主旨在于推动读者对行业重大发展趋势的深层次探讨，这类重大发展正是
众多企业和政府必须应对的。
不论您是首次阅读本次报告，还是本系列报告的资深追随者，我们都感谢您的关注。同时，
我们也感谢那些为本报告贡献力量的受访管理者，感谢您的宝贵时间和独特视角。
德勤中国
科技、传媒、及电信行业主管合伙人一、LTE初绽锋芒
2013年是LTE的发展元年，LTE的硬件设备数量会持续
增加，而价格会随之降低。虽然LTE在2013年将呈现
强劲的发展势头，但还未能主导市场。2013年末，约19
亿的主流智能手机用户还是会更倾向于选择3G和2.5G
的产品。

LTE还不能以最便宜的资费来支持大量的视频服务。因
此，内容提供商对于LTE的应用前景应持乐观的态度，
但不宜太过超前。
中国市场消费者态度调查显示： 4G时代，消费者并不
会因为是某一家电信运营商的忠诚用户而选择其提供的
4G网络。消费者更加在乎的是以足够实惠的价格享受到
真正高速的4G服务。

1. LTE硬件的发展
德勤预计，截止到2013年年底，将有超过75个国家的200家以上的运营商使
用LTE网络，用户将超过2亿，即两年内增长了17倍1。2013年，约有300
种以上的设备（智能手机，平板电脑和加密狗等）支持LTE网络，包括价位在
100美金之内的智能手机。虽然LTE在未来一年呈现强劲的发展势头，但还未
能主导市场。2013年末，约19亿的主流智能手机用户还是会更倾向于选择3G
和2.5G的产品。

2009年，LTE在瑞典率先被使用2，之后在美国，加拿大，日本和韩国迅速增
长。然而，LTE在其它地区的增长较为缓慢。即便在LTE已经开始使用的国家，
3G及其类似产品，如HSPA，一直占据通信市场的主导地位。2012年1月，
3G用户超过10亿，而LTE仅有1200万用户3。截止到2012年6月，全球超
过一半的LTE设备都销往同一个市场——美国。2013年1月，LTE的使用量可
能会超过6千万，而到2013年年底，用户量有望超过2亿4。

1资料来源：Rapid Advance of LTE Spurs
Convergence of Electronic Products
HIS iSuppli 2012, Aug资料来源：TeliaSonera first in the world
with 4G services TeliaSonera 2009, Dec
http://www.teliasonera/en/newsroom/
press-releases/2009/12/teliasonera-first-in-
the-world-with-4g-services/资料来源：LTE subscriber base reaches 12
million at the end of 2011 Fierce Wireless
2012, Mar

2013年1月，LTE的
使用量可能会超过6千
万；而到2013年年
底，用户量有望超过2
亿。

2013年科技、传媒及电信行业趋势预测2

2013年，支持LTE的设备会迅速增多。 2011年底时，市面上仅有27 种智能
手机和11种平板电脑支持LTE。仅一年后，支持LTE的智能手机数量迅速增
加到150种，平板电脑也增至50种。2013年底，还会有大约150种支持LTE
的智能手机和平板电脑问世。

LTE的芯片成本在2013年将不断下降，这也就决定了LTE设备的零售价格会
随之下降。在第一代支持LTE的智能手机上加装LTE的成本约为40美金5。

2012年底，加装LTE的成本已经降至10美金左右，预计到2014年，这一价
格会降至5-10美金。

LTE的实际速度（并非广告宣传的速度）要比3G网络快至少3倍以上。然而，
由于LTE网络吸引了更多的用户，其网速也会从20-30Mbit/s降至10Mbit/s或
更低。目前，国际运营商们正打算调整他们的网络以使LTE的网速能够和3G
的速度明显区分开来。部分运营商会在2013年底，将近一半的数据流量加载到
LTE网络上。在美国，2012年年初时，LTE的实际网速要比3G网速快3到7
倍6。

2. LTE的实际应用前景
Wi-Fi等补充网络的使用受LTE的影响很小。虽然相对于3G来说，LTE速度更
快、单位数据流量的成本更低，但在一些有成熟的固网线路的国家中，LTE的
费用还是相对较高。在家庭和办公场所，通过Wi-Fi无线路由接入固网的速度要
比LTE的速度快。虽然铺设更多的小的LTE发射点会增强LTE在室内的覆盖
率，但是其商用价值不高。通过Wi-Fi接入固网的方式更加快速、稳定、经济，
因而更受用户的青睐。
长期来看，LTE用户对数据的使用会超过3G用户。据报道，2012年 LTE用
户数据使用量比3G用户数据使用量高出50%-900%7。一方面是由于3G用户
将大量的数据业务转移到4G，另一方面是由于LTE的高速网络服务增加了用户
对数据服务的使用需求。

LTE用户的ARPU值（每个用户的平均收益值）也将明显高于3G用户。因为
对数据速度要求较高的用户会更愿意迁移到LTE网络，同时也愿意为更高的速
度支付溢价。
虽然LTE网速已经完全能够实现视频无间断传输，但对于终端用户来说，费用
限制了视频的使用。因此，我们预计LTE在视频方面的应用还不会非常普遍。

LTE传输1G流量的成本为5~10美金，1G流量可以观看1~2小时的高清视频
或者2~4小时的标清视频。一些运营商在2013年或许会将LTE的数据费用降
低至1GB 5美金以内，这一举措是为提升LTE的使用量。当LTE普及后，这
一收费有望提高。 2012年4季度，有调查显示，运营商数据服务的价格为
0.66-5.5美金每GB。最低价格的运营商有5%的用户在LTE网络上，而最高价
格的运营商有16%的用户在LTE网络上。

4资料来源：Rapid Advance of LTE Spurs
Convergence of Electronic Products
HIS iSuppli 2012, Aug资料来源：Teardown of HTC ThunderBolt
Provides Insights on Rumored LTE iPhone
HIS iSuppli 2011, July资料来源：3G and 4G Wireless Speed
Showdown: Which Networks Are Fastest
PC World 2012, Apr

7资料来源：LTE users consume
significantly more mobile data when services
are priced and marketed in the right way
Telecom 2012, Nov

LTE用户对数据的使用
和ARPU值都会超过
3G用户。