XX银行股份有限公司 XX人寿保险有限公司
2013年6-9月营销培训活动方案
为进一步深化XX银行股份有限公司（以下简称XX银行）与XX人寿保险有限公司（以下简称XX人寿）的业务合作，促进双方业务发展，扩大业务规模，增加中间业务收入，双方总部于2013年6-9月联合推出营销培训活动方案。具体内容如下：
活动时间
2013年6月1日-9月30日。

活动参加机构
XX人寿与XX银行已开展合作的所有机构。

三、主推产品
XXXX系列、XXXX系列产品以及XX人寿其它所有签约在售的保险产品。

销售目标
综合保费：13.8亿元。其中，趸交保费3.8亿元，期交保费1亿元。

活动期间，按综合保费设定并分解各分行的业务目标，综合保费按下面公式计算：
综合保费＝趸交保费×1＋期交保费×10
各分行业务目标见下表（按综合保费指标排序）。

单位：万元
组别趸交期交综合第一组第二组奖项设置
1、优秀达成奖
活动期间，完成综合保费目标80%的分行，获得“优秀达成奖”，由双方总部联合颁发荣誉证书，并分别奖励培训积分如下：
第一组：各奖励2个培训积分；
第二组：各奖励1个培训积分。

2、卓越贡献奖
活动期间，完成综合保费目标的分行，获得“卓越贡献奖”，由双方总部联合颁发荣誉证书，并分别奖励培训积分如下：
第一组：各奖励4个培训积分；
第二组：各奖励2个培训积分。

注：“优秀达成奖”及“卓越贡献奖”不可兼得。

3、奋勇争先奖
活动期间，完成综合保费目标的70%及以上，并且实收保费排名前五名的分行，获得“奋勇争先奖”，由双方总部联合颁发荣誉证书，并分别奖励培训积分如下：
第一至二名：各奖励4个培训积分；
第三至五名：各奖励2个培训积分。

4、价值优胜奖
活动期间，完成期交保费目标的70%及以上，并且期交保费排名前五名的分行，获得“价值优胜奖”，由双方总部联合颁发荣誉证书，并分别奖励培训积分如下：
第一至二名：各奖励4个培训积分；
第三至五名：各奖励2个培训积分。

5、优秀网点奖
（1）金牌网点奖：
活动期间，完成综合保费达到500万的网点，按照综合保费排序排名前10名的网点获得“金牌网点奖”，并奖励高级培训名额1个。

（2）银牌网点奖：
活动期间，完成综合保费达到500万的网点，按照综合保费排序排名第11名至30名的网点获得“银牌网点奖”，并奖励中级培训名额1个。

6、创新经营奖
适应监管要求，在活动期间积极推动营销模式创新并取得突出成绩的分行，经双方总部评审，可获得“分行创新经营奖”，分别奖励1-2个培训积分。

六、活动组织与追踪
1、XX银行总行金融机构部和XX人寿总公司银行保险部成立联合推动小组，负责组织本次销售推广活动及本次活动奖项的兑现、解释等事宜。

2、XX银行和XX人寿各分支机构负责根据本方案制定辖内具体实施方案，落实辖内的活动组织、推动工作。

3、双方各分支机构应加强销售技能与产品培训，根据产品特点向客户推荐合适的保险产品及特色服务，重视风险管控和业务品质。

4、重点加强对进度落后及合作基础薄弱机构的实地联合督导工作，开展战报追踪、视频会议与研讨调研、优秀经验交流等业务推动活动。

5、XX人寿所开发的＂三赢工程——ITS行动计划＂是以XX人寿专业化营销体系为依托，与XX银行共同采取联动营销、电话约访与理财沙龙等方法，通过对客户的分类管理、深度经营，推动网点物理区域及营销岗位职能分工的细化和协作，进而推动客户服务体系构建及销售流程优化，提升网点销售绩效及队伍销售技能，实现客户、银行、保险公司的三赢。双方总部鼓励机构间积极开展项目合作，并共同推广机构合作的优秀经验。

6、竞赛期间，双方总部每旬交换业务数据，确保数据交换和信息交流的畅通。