周督导总结
时间：2010年12月第1周 填写日期：
项目
本周目标
本周达成
差距原因
下周目标
保费收入（元）
735000
460271
青少年心理健康调查问卷使用的第二阶段后续动作未跟上；
业务队伍对考核反应淡漠，只是追求了活动率，小单量大。
110250
出单人数
281
236
453
本周件数
702.5
403
647
活动率
本周
20％
18％
35％
累计
20％
18％
53％
人均件数
本周
0.5
0.3
0.5
累计
0.5
0.3
0.8
本周督导总结
本周督导业务员建议：
保全员打电话应该只给投保人打，客户有家庭成员间保密的情形；2、老业务员进行基础技能培训——条款名词、保险名词、基本技能等，可以建立卡片，培训后严格考试、通关等检验是否真正掌握；3、相关信息资料的提供：如安达信公司、汇丰银行等的详细资料，让业务员有内容向客户介绍，也可以由公司向投连客户寄送；4、老业务员的考核希望通融，主要指件数；5、增员做得好的人每季度主任例会分享；6、加强增员行销辅助工具的研发，分别针对NA和FNA；7、激励主要从精神和心态上做，物质有些就可以；8、FNA年龄能否稍微放宽，有的26岁、27岁较优秀的被卡在了门槛外。
本周督导业务员反映问题：
1、分公司无客户和业务员停车位；2、XX人寿与客户签订协议降低客户投保年龄、太平洋咨询台公开费率打折的不正当竞争手段；3、保全员收续期保费当月催促次数太多，甚至威胁必须当月缴。
本周督导问题：营业部经理对营业部的管理处于失控状态，对出勤、出单甚至早夕会都心中无数，有的营业部经理当甩手掌柜，建议基础动作从明年严格管理，有过程才能有结果。
本周督导建议：
1区1部王军追踪拜访一个单位较长时间，连续4天出单，保费3万多，建议每日经营动态宣传和采访。
总结人：XX
周督导总结
时间：2011年1月第1周 填写日期：2011、1、6
项目
本周目标
本周达成
差距原因
下周目标
保费收入（元）
800000
760658
出勤率和天气状况的影响；
准客户的积累不足。
110250
出单人数
388
278
388
本周件数
667
482
811
活动率
本周
30％
22%
30%
累计
30％
22%
52%
人均件数
本周
0.5
0.4
0.6
累计
0.5
0.4
1.0
本周督导总结
本周督导业务员建议：
产险综合开拓希望尽快开设——呼声较高。
本周督导业务员问题：
1、新人销售分红险何时培训；2、到理赔或保全阶段发现原来理解的条款与公司有出入，不知怎么讲解——非常影响老业务员信心；3、新人班班主任应注意对新人的说话方式——9部增员郭亚军由于班主任说话不注意不来。
本周督导问题：1、营业区出勤率50％左右；2、老业务员信心问题（严重）——增员难度较大，市场开拓手段缺乏。
本周督导建议：
1、对一年以上业务员进行核保、核赔、保全、条款争议点等系列知识的培训；2、各营业部的职场布置没体现出新年的氛围，既然重树信心，职场也应给大家一种冲击；3、本月20号以后建议用基础训练吸引业务员——寿险基础知识、意义与功用新解、最新公司简介等；4、9部明霞职团开拓效果好——建议督导宣导、《每日经营动态》采访报道。
总结人：XX
周督导总结
时间：2011年1月第2周（6日-10日） 填写日期：2011、1、13
项目
本周目标
本周达成
差距原因
下周目标（9日-15日）
保费收入（元）
1102500
386958
出勤率和天气状况的影响；
对年前见客户有心理障碍；
学习新险种，影响了拜访量
1218750
出单人数
388
249
374
本周件数
811
258
747
活动率
本周
30％
9%
30%
累计
52％
31%
61%
人均件数
本周
0.6
0.2
0.6
累计
1.0
0.6
1.2
注：从下周起，业绩目标的周期由自然周改为从周四到下周三
本周督导总结
本周督导业务员建议：
建议对新险种大病所规定的范围进行深入讲解；
本周督导业务员问题：
二十三部业务员反映胡强经理早会内容与业务员整体水平不相称，该部新人多，太高深的内容理解不了，希望多一些基础知识的培训，这一情况已与区经理及包干组训沟通；
本周督导问题：1、许多营业部新险讲解、研讨不充分，为今后的销售埋下了隐患；2、业务员对年前见客户有心理障碍，认为这时候客户用钱多、没时间、谈保险不吉利等，各部对此也在做研讨，同时研讨