年度计划
主管要根据营业单位下达到团队的年度计划目标， 并结合上年度团队的经营活动情况，而制定的团队年度经营计划。年度计划的制定要遵循以下步骤：
一、明确目标
团队主管要根据上级营业单位下达的年度任务，并切实结合本团队的实际经营情况，进而确定年度工作计划。
二、充分沟通
主管要将团队年度经营计划与组员进行沟通，并将年度工作计划细分到每季、每月，做到团队组员人人知晓上下一心。
三、责任细分
团队主管要将年度工作计划细分到每个组员的身上，让人人身上有目标，人人勇担重任。
四、总结评估
每季、每月要对年度目标进行评估总结，并及时的给予修正，对好的做法给予继承，对不足的地方提出改进方案。
五、记录归档
主管要在全年结束时对全年的计划方案进行总结归档，并制定下一年度的工作计划。
附件一：团队年度业绩经营计划表
附件二：团队年度组织经营计划表
附件一：:
： 团队年业绩经营计划表 单位 ：万元年
月份
首年期缴
十年期缴
五－九年
短险保费
目标
实际
达成率
目标
实际
达成率
目标
实际
达成率
目标
实际2一季度合计5二季度合计8三季度合计
10
11
12
四季度合计
全年合计
填表人：
填表说明：1、本表由主管填写；2、在年、季、月初填写；3、达成率：（实际/目标）%；4、保单持续率：指实收续期保费（件数）/应收续期保费
（件数）的百分比（AMIS提取）；5、短险指卡折式业务+附加险。
附件二:
团队年组织经营计划表
月份
人数
有效人力
增员
脱落
期初
期末
期初
期末
目标
实际
增员率
控制目标
实际
脱落率2一季度合计5二季度合计8三季度合计
10
11
12
四季度合计
全年合计
填表说明：1、本表由主管填写；2、在年、季、月初填写；3、 增员率%；（实际增员人数/期初人力）%；4、 脱落率%：（实际脱落人数/期初人力）%；5、有效人力是指达到基本法设定标准的人数。