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第一章 项目概述 3
第二章 参与主体简介 5
第三章 房地产市场分析及投资项目对比 17
第四章 并购项目详述 33
第五章 有限合伙企业详述 44
第一章
项目概述
概述
上海保集（集团）有限公司（以下简称“保集集团”）欲并购上海川杰置业有限公司（以下简称“川杰置业
”）。截至目前，保集集团全资子公司南昌申标房地产发展有限公司（以下简称“南昌保集”）通过上海联合产
权交易所竞拍获得并购川杰置业股权及债权权益，总对价约13.5亿元，保集集团欲组建有限合伙企业共同投资。

在整个并购款项中，保集集团以自有资金出资6亿元，其余款项将通过有限合伙企业募集完成，预计募集总规模约
8亿。

。。。

第二章
参与主体介绍
合伙企业参与各个主体
有限合伙企业普通合伙人 ：上海保集（集团）有限公司控股子公司；
有限合伙企业管理 人 ：建银国际（上海）有限公司全资子公司；
有限合伙企业常年法律顾问 ：君泽君律师事务所；
有限合伙企业外聘审计所 ：国富浩华会计事务所；
拟投项目合伙伙伴：上海保集（集团）有限公司或其全资子公司；
独立造价咨询机构：中国建设银行股份有限公司上海分行造价咨询中心；
上海保集(集团)有限公司简介
上海保集（集团）有限公司（以下简称“保集集团”）成立于1996年，是一家以房地产开发为核
心业务，集国际贸易、金融投资、生物医药为一体的大型民营企业集团公司。集团拥有近30家全资子
公司，并在香港、加拿大、澳大利亚等地设有控股机构，现有各类员工1500余人。保集集团2010年-
2012年连续三年荣获“中国房地产百强企业”殊荣。

历经十多年发展，保集集团开发足迹遍至上海、江苏扬州、浙江金华、浙江宁波、江西南昌、山
东滨州、天津等省市，累计开发面积达300多万平方米。先后开发了上海保集·三泉公寓、上海保集·三
泉家园、上海保集·枫景家园、金华·保集半岛、扬州·保集半岛、上海保集·欧郡等项目。目前正在开发
上海保集·美罗家园项目、上海金色华庭项目（与万科地产共同开发）、金华保集·蓝郡、南昌·保集半岛
、天津保集玫瑰湾项目、山东滨州明日星城项目、山东滨州德坤华府项目、宁波象山城南新区项目等
。并在上海张江、南昌、浙江、天津拥有多处储备土地。

在金融投资领域，其成功入股鄂尔多斯商业银行、上海国和基金、爱建股份等。在生物医药产业
，其成功投资的凯普生物仪器公司，该公司拥有多项国内外专利，在基因研究和相关领域中处于世界
领先的地位
上海保集(集团)有限公司历史业绩
截至2012年11月，上海保集（集团）有限公司获得的荣誉如下：
1.2010年-2012年连续三年荣获国务院发展研究中心、清华大学房地产研究所、中国指数研究员联
合颁发的“中国房地产百强企业”殊荣；
2.2011年上海民营企业100强（第72位）；
3.2011年上海民营服务业企业50强（第35位）；
4.2011年中国最具诚信价值地产企业；
5.2012年中国最具性价比楼盘开发商；
6.其下属楼盘“保集·玫瑰湾”获2012年中国房地产地方项目品牌价值top10；
7.2008年保集集团被国家统计局收录为中国最大企业集团500强之一。