客户筛选与电话约访 姓名 所在机构与职级 讲师介绍 产说会的作用 展示公司形象，营造销售氛围 激发客户对保险产品的兴趣 帮助业务伙伴直接促成客户 产说会的流程及操作要点 会前 会中 会后 本人提早到场 恭候客户到来 安排客户入座 聆听整场会议 产品说明及促成 安排客户离场 已签单未回收客户的追踪 到场而未签单客户的追踪 应邀而未到场客户的追踪 客户筛选及电话约访客户 递送邀请函 再次与客户电话确认能否到场 接客户（可选） 第一部分 课程目录 要点解析及话术示范 客户筛选的标准 客户需求符合产说会主题的 多次促成仍在犹豫的客户 平时不好意思开口的亲戚朋友 影响力中心 很有经济实力，但自己感觉没有信心去促成的客户 理财意识强的客户 夫妻两方都能到场的 有加保可能的老客户 客户筛选标准 现场筛选客户 客户需求符合产说会主题的 多次促成仍在犹豫的客户 平时不好意思开口的亲戚朋友 影响力中心 很有经济实力，但自己感觉没有信心去促成的客户 理财意识强的客户 夫妻两方都能到场的 有加保可能的老客户 客户筛选标准 筛选要求 至少列出10位准客户名单填入工作日志 至少接触1次以上 谈过产品